投资要点
市场回顾:上周，SW汽车板块下跌0.6%，沪深300上涨0.2%。估值方面，截至3月8日收盘，汽车行业PE（TTM）比上周下降了1.1%20倍。
投资建议:2月份乘用车零售109.5万辆，同比下降21.0%，环比下降46.2%，预计主要受春节假期影响。短期内，在北京车展附近，在新车供应增加和降价促销的刺激下，行业销量将恢复增长。中长期来看，在电车降本+促消费+以旧换新等一套组合拳的刺激下，一方面汽车市场销量值得期待，另一方面，今年行业竞争格局可能会重塑。在投资机会方面，理想的新车周期促进了产业链的机遇，以及在政策端大力促进低空经济背景下飞行汽车加速发展的机遇；此外，天然气重型卡车行业的机会和后续的“大规模设备更新”政策。
乘用车:2月份乘用车零售109.5万辆，同比下降21.0%，环比下降46.2%。预计环比下降主要受春节假期影响，预计3月份行业销量将在新车上市周期下恢复增长。主要目标:广汽集团(601238)、爱柯迪（600933）、精锻技术(300258)、福耀玻璃(600660)、科博达（603786）、星宇股份(601799)、金荣天宇(300988)、伯特利（603596）、上声电子(688533)、常熟汽饰(603035)、阿尔特（300825）、浙江仙通(603239)、银轮股份(002126)。
新能源汽车：2月份新能源乘用车零售量为38.8万辆，同比下降11.6%，同比下降42.1%。近日，四川发布了支持新能源和智能网络汽车产业优质发展的若干政策措施，致力于全省公共汽车综合电气化，从长远来看，在地方政府加快新能源推广应用的背景下，国内新能源汽车产业有望迎来高质量发展。主要目标:比亚迪(002594)、拓普集团(601689)、旭升股份(603305)、三花智能控制(002050)、华域汽车(600741)、多利科技(001311)、美利信（301307）、追溯股份(301397)。
智能汽车:根据高工智能汽车研究所的监测数据，2023年，中国市场乘用车(不含进出口)前标配ADAS交付了1238.1万辆新车，搭载率提高到58.6%；其中，L2级及以上同比增长36.97%，ADAS后续仍有一定的增长空间，有利于产业链相关目标。：1)华为、小米汽车、理想产业链在新车周期的推动下，主要目标:赛力斯(601127)、长安汽车(000625)、江淮汽车(600418)、精密锻造技术(300258)、无锡振华(605319)、博俊科技(300926)、多利科技(001311)、常熟汽饰(603035)、三重锻造(001282)等。智能灯/智能驾驶舱/空气悬架/线路控制动和转向的渗透率不断提高。主要目标是星宇股份(601799)、伯特利（603596）、科博达（603786）、阿尔特（300825）、德赛西威(002920)、华阳集团(002906)、均胜电子(600699)。
重型卡车:截至2月29日，液化天然气市场价格为3938.6元/吨，同比为-36.9%，环比为-16.6%。预计供热季结束后气价下跌的预期将得到兑现。在气价下跌和车型供应增加的催化下，天然气重型卡车行业有望迎来新一轮的机遇。此外，从中国财政委员会第四次会议和3月1日全国常会，到2024年政府工作报告，促进设备更新和消费品成为政策主线，重型卡车作为重要生产数据，在促进设备更新的政策指导下，预计将释放更换需求，推动国内需求向上修复。推荐标的:潍柴动力(23388.HK/000338）、中国重汽（3808.HK/000951）、天润工业(002283)。西南证券
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