[通富微电002156]最新基本面更新:
从基本面到股价变化的映射,通过市场预期的折射镜!(研究记录音频记录注意:深入研究)
#Cowos/全面布局HBM/AIPC受益者
1、 24q1产量环比增加,amd环比增加20%,补仓需求增加。
2、H客户大订单,长信ddr5 hbm独家包装,单价500元/件,目前产能6w/年(试验线),年产值100w/年至24q3扩产,对应年收入5e,毛利率50%,估计2e利润。与21年10e/22年5e利润相比,增量明显,解决了国内HBM颈部问题;
3、市场空间:国内50wai芯片对应400whbm,20e市场。
4、市场格局:前道interposer武汉新芯做,后道封装通富做。深科技没有这种能力,长电不扩产。
5、需求:寒武纪预计将100%的份额给通富,海光大份额。台积电cowos被禁止,cowos必须本地化。
6、AMD-AIPC芯片升级的核心效益。
AIPC行业趋势:据IDC预测,2024年AIPC出货量预计将达到5000万台;预计2027年将增长到1.67亿台以上,占全球PC出货量的近60%。据 Mercury Research数据,23Q4 在x86处理器市场,AMD处理器的出货量和收入份额分别为19.8%、15.9%,同比增长超过1ct。未来,随着终端景气度的修复,AI PC 渗透提速及 AMD 股份持续增加,公司与AMD深度绑定,有望加速公司业绩修复。仅供网络参考。
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