1、人工智能革命带动了热门的计算能力需求，国内计算能力迎来了发展机遇
在人工智能浪潮下，国内对计算能力的需求广泛。2023年10月，工业和信息化部等六个部门联合发布了《计算能力基础设施优质发展行动计划》的发展目标。2023-2025年，中国计算能力规模复合增长率为18.5%。目标是到2025年，计算能力规模超过300 EFLOPS，智能算力占35%。与此同时，2024年， ToB/C大型模型应用程序加速着陆，海外Sora、多模态大模型的密集发布，如Claude3，再次让市场看到了AI模型的迭代速度和广泛的应用场景。技术创新将继续催生底层计算能需求。
海外计算能力供应有限，国内供应逐步填补缺口。2023年，美国对中国的人工智能（AI）芯片销售受到严格限制，包括A800/H800在中国市场的销售受到限制，国内计算能力需求受到供给侧的影响。据报道，英伟达对华的“特供版”AI芯片H20将于今年英伟达GTC 2024年会议结束后，全面接受预订。但在性能方面，单卡约为H100的四分之一。科大讯飞创始人刘庆峰去年8月表示，华为的GPU能力已经能够与英伟达A100相提并论。与此同时，英伟达还称华为在五个领域中的四个领域是其目前的竞争对手，包括人工智能(AI)相关图形处理器。从长远来看，我们认为国内计算能力的替代可能会成为一种趋势。为加快国产化替代，政府端与市场主体齐心协力，全力赶上计算能力差距。
2、在政策支持下，顶层设计有助于构建计算能底座
方面，2 月 19 日，国务院国资委召开 "AI 赋能产业焕新 " 会议强调，企业要在全局工作中统筹规划人工智能的发展，加快一批智能算力中心的建设 AI+ 专项行动。会上，10家央企签署倡议书，将主动向社会开放人工智能应用场景。
在地方政府方面，2月29日，贵州向72家省内外企业发放了首批“计算优惠券”，“贵州计算优惠券”机制用于购买合格的贵州计算服务或贵州数据交易产品。2024年初，许多地方发布了计算补贴政策或开放计算补贴申请，以加强计算能力建设，改善计算能力供应，减轻企业计算能力使用负担，促进人工智能等产业的发展。包括深圳、上海、杭州、成都等地。
3、国有资产背景主体努力加快人工智能基础设施实施
据《IT时报》报道，从近半年智能计算中心建设情况来看，具有中央企业、国有资产或地方政府背景的智能计算中心已进入投资建设高发期，数亿至数十亿招标项目层出不穷，总招标金额已超过100亿元。
至于运营商，工业和信息化部的数据显示，截至2023年底，三大运营商为公众提供97万个互联网数据中心机架，全年净增长15.2万个。目前，三大运营商可提供的公共基础计算能力超过26Eflops。2023-2024中国电信AI计算服务器 年)集采项目总额超过84亿元，将在上海、武汉、天津等地投入建设和运营大型智算中心，预计将提供15EFLOPS计算能力；中国移动(2024年)～2025年将采购特定场景 AI 训练服务器 6000 据IT时报估计，投资超过100亿元；液冷 AI 培训服务器、风冷AI培训服务器、数据中心交换机、分布式文件存储等配套设备均有收集需求。
4、重点关注国内计算机投资机会
随着国内计算能力基础设施和国内计算能力的不断推进，产业链相关厂商迎来了投资机会：
①光模块/光器件:中际旭创、天孚通信、新易盛、博创科技、源杰科技(电子组联合覆盖)、仕佳光子等；
②华为线国产算力：：高科技发展、烽火通信、神州数码(计算机组覆盖)、菲菱科思、华丰科技等
③智能中心:润泽科技(与机械组联合覆盖)、润建股份、奥飞数据(联合覆盖计算机组)
④服务器交换机:ZTE通信、紫光股份(与计算机组联合覆盖)、沪电股份(联合覆盖电子组)，：盛科通信等
天风通信团队：推荐关键目标
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