为防止第二季度铜价的风险
铜冶炼加工成本创历史新低,铜冶炼即将大规模停产:铜冶炼加工成本TC/RC创历史新低(从80美元/吨降至11美元/吨)。冶炼加工成本的下降是铜矿紧张局势的标志性指标。铜冶炼厂每吨铜冶炼损失约2000元。我们认为第二季度是冶炼厂大规模停产的时间点,届时阴极铜产量将大幅下降,铜价将达到9500美元/吨以上!
第二季度最大的风险是踏空铜价!!
#铜供应端的预期差异来自于旧矿山的减产:新矿山的研究非常充分。预期差的是旧矿山。未来出现问题的可能性很大。资源禀赋导致矿山产量极度不稳定,铜价只有上涨的可能性。#关注嘉能可年度报告,很可能大幅减少痛钴产量!
铜需求端的预期差来自海外和电网:最近,我们发现铜需求端的电力设备和铜管需求强劲,与海外密切相关!同时,国内外配电网的建设是未来的重点!!
洛阳钼业、紫金、金诚信、西部矿业等标的!!
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