国金电新&汽车:事件:3月8日，天赐材料发布公告，公司计划于2024年3月11日停止年产3万吨液体六气磷酸锂生产线的维修，预计维修时间不超过30天。
点评:本次例行维修或支撑六氟价格，修改六氟整体供应
24Q1六氟行业利润:低负荷+价格超卖去库，预计Q1行业利润触底
1)24Q16氟散单价格不含税，平均价格在5.8万/吨左右，行业整体产能利用率在30-40%左右，龙头公司整体产能利用率在50-60%左右。考虑到产能利用率对成本的影响，根据单吨成本曲线的实际成本，我们分别计算了约4.5/5.8/7万吨，三线以外的公司基本进入亏损现金状态，板块利润预计触底。
2)24Q1电解液预计排放18.1万吨，对应6氟需求2.3万吨，24Q1预计6氟排放2.1万吨，Q16氟去库，预计行业6氟库存水平仅为几天。
供应预期收缩，产能利用率逐步提高，Q2六氟利润预计将弱化修复
1)供给侧预期修正:由于液体专利纠纷、盈利能力水平、产能调试等原因，我们预计6氟24年新增年产能修正总额约为1+1+0.9+0.9=4.8万吨，森田停产0.7万吨，24年行业实际运营产能约为29.5万吨，比23Q4增长20%。预计25年行业实际产能将达到35万吨，同比24年+20%，行业前三名产能将占72%。
2)总量仍然过剩，去库结束+产能利用率季度上升有望促进行业利润的逐步恢复。24年整体行业产能利用率预计为74%，同比为+4%，25年整体行业产能利用率预计为80%，同比为+3%。24-25年需求曲线的持续上升有望促进龙头公司利润的稳步修复。
[礼品]投资建议：电解质行业是目前电池材料供应端清晰、潜在灵活的轨道。由于新液体工艺进展低于预期，行业成本曲线收敛较小，天赐材料、氟、天际股份。
上一篇：上证指数波动不大,创业板指数大幅上涨3%以上,一哥宁德时代大
下一篇：返回列表
昨天很多人建议防守一波，很多人继续建议防守一波一般重大问题还是喜欢独立思考晚上仔细想了想人工智能人工智能是世界趋势苹果都放弃了造车ALLIN人工智能世界上所有伟大的企业，如英伟达谷歌和微软，都在加快人工智能的布...
今天继续忙，简单码几句。今日两市继续“稳”！午盘也小拉一波红(大部分是北行资金造成的)，其余宽指也小幅波动。今天港股也是阳包阴。从沪深300走势来看，5日线小幅回调，极其强劲，干预迹象明显！纯图，目前沪深300已经弥补了去年1...
正文2024年3月5日，公司发布了《关于促进“质量回报双重改善”行动计划实施的公告》。为了坚持上市公司“以投资者为导向”的发展理念，维护公司全体股东的利益，公司根据对公司未来发展前景的信心和价值认可，制定了“质量回...
3月6日，第十四届全国人民代表大会第二次会议经济主题新闻发布会召开。中国证监会主席吴清表示，中国证监会主席没有满月，还有一天，或“新手”，学习，一方面，进一步了解市场工作的决策和部署；一方面，通过研究向市场学习。中国证监...
摘要国内液冷四大主流方向：喷淋液冷、冷板液冷、单向浸没液冷 双向浸没液冷。冷板液冷约占65%，单向和双向约占35%。单向浸没液冷基本用于人工智能领域，双向浸没液冷基本用于超级计算领域。国家政策要求:降低数据中心的能...
本文“天赐材料:3月11日停止年产3万吨液体六气磷酸锂生产线维修”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
