重新活跃设备更新领域!
最新事件驱动:
据住房和城乡建设部网站4月8日报道,住房和城乡建设部最近发布了《促进建设和市政基础设施设备更新实施计划》。
根据方案要求,到2027年,技术落后、不符合相关标准规范、节能环保不达标的设备将按计划进行更新改造。
今年不仅有特别增发的国债,还有大规模设备更新政策。
2024年中国年初发布的《设备更新方案》指出,到2027年,工业、建筑、交通等领域的设备投资规模将比2023年增长25%以上。
从投资的角度来看,设备更新的重点是四个细分:
1)工业设备;
2)电力设备;
三、交通设备;
4)家电设备。
炒作的一般顺序是什么?
一是以中央国有企业为主的产业,
二是下游整机行业先受益,再逐步向上游零部件行业传导;
一般来说,电力和交通设备行业可能会带头受益。
对电力而言,下游是国家电网和几大电力集团!
铁路是运输设备行业的主力军,这些领域基本上被中央企业和国有企业垄断。他们有很强的财务实力。上面的句子和下面的句子不可避免地会立即移动并带头受益。
关于电力板块的分析,你可以回顾我之前的文章:电力板块会再次飙升吗?
此外,对于工业母机、工程机械等设备整体处于中低水平的行业,加快淘汰落后低效设备和过期旧设备,推动工业母机行业更新服务10年以上的机床。
工业母机的梳理分析是一个高弹性的细分方向,所以要特别注意!你可以查看这篇文章:设备更新!5万亿的大机会!核心主线就是!
此外,在工程机械行业,政策要求推动旧的“国一”、“国二”机型出清。
根据证券公司的计算,2023年挖掘机和装载机的国二及以下标准所有权分别为38.8万和36.2万,占其所有权的19.79%、37.84%。
如果全部更新,说明拉动需求将是23年销量的4.2、6.4倍。
这种增长弹性是非常巨大的。
工程机械的出口也很优秀!让我们来看看数据:2024年1月至2月,中国工程机械出口额为74.74亿美元,同比增长6.7%,延续了去年的增长势头。
关于设备更新的分析,可以看看我之前的文章:设备更新!5万亿的大机会!核心主线就是!
这里有一个关于冬东吴工程机械细分的分析。选自金融梦想家
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