人工智能计算能力对“连贯下沉”的推广

1. 光互联TAM的增长率将高于GPU。此前，市场普遍认为，在网络架构层数和收敛比不变的情况下，电缆连接需求与中国GPU的数量保持一定的线性关系。Marvell总结了网络架构建设的实践：

GPT-使用1000个GPU训练，使用约2000个光互联(我们认为是指2000个光模块)，GPU：光模块=1：2；

GPT-采用2.5万个GPU训练，采用三层网络架构，光模块数量达到7.5万个，GPU：光模块=1：3；

未来将有10万个GPU，网络层数可能会增加到5层，光模块需求可能会达到50万，GPU：光模块=1：5。

未来百万互联，GPU：光模块或达到1：10。

2. 人工智能计算能力是一种全新的、高能耗的、庞大的新型基础设施，电力需求是一般计算的10倍。幸福电子认为，世界上现有数据中心的典型功耗为32MW，分布在人口密集的地区，人工智能能耗可达1000MW。因此，新的人工智能将采用分布式选址；如此高的能耗也会对温度控制系统施加压力。我们认为，预计未来人工智能计算能力建设将显著推动电力设备和服务器的温度控制。

3. 分布式，促进中远距离DCI的需求。DCI可分为两类，一类是远距离（如数千公里）的数据中心互联，另一类是同一园区的几个小互联（2-20公里）。从成本和功耗的角度来看，相关性只是一个有效的解决方案。我们认为，我们应该关注人工智能计算能力对“连贯下沉”的推广。

对于光通信行业的年度报告和季度报告，我们认为我们应该关注具有业绩实现潜力的股票。2023年，徐创、新一生、天府通信、沪电等龙头企业成功通过了第一次“考试”。2024年，我们有望看到“第二梯队”的领导者迎来了业绩的逐步释放，包括腾京科技、太辰光等。

算力-光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、明普光磁。计算能力调优/调度/租赁:恒为科技、思特奇、中科金融、东方材料、博瑞数据、中科曙光、中国移动、中国联通、中国电信。计算设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪。液冷:英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信。卫星通信：中国卫通、中国卫星、振有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。

数据要素-运营商:中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化:广阔的深度，恒为科技，中新赛克。BOSS系统:亚信科技、天源迪科、东方国信。

风险提示：人工智能发展低于预期，计算能力需求低于预期，市场竞争风险。

1. 投资策略：光通信逐步释放业绩

本周：

算力——

光通信:中际旭创、新易盛、天府通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、明普光磁。计算能力优化/调度/租赁:恒为科技、思特奇、中科金融、东方材料、博瑞数据、中科曙光、中国移动、中国联通、中国电信。

计算设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪。

云计算能力：光环新网、奥飞数据、数据港、润泽科技、科华数据。

液冷:英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。

边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信。

卫星通信:三大运营商，中国卫通，中国卫星，振有科技，华力创通，电科芯片，海格通信。

数据要素——

运营商：中国电信、中国移动、中国联通。

数据可视化：广阔的深度，恒为科技，中新赛克。

BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。

本周的观点变化：

自2023年以来，中际旭创、新易盛、天府通信等领导者的业绩已经通过了初步的“考验”，尤其是中际旭创，明显受益于800G的成交量，而天府、新易盛也逐渐跟上。其次，许多“第二梯队”的光通信个股也有望逐步释放业绩。原因是由于海外计算能力需求的不断验证和需求的溢出效应，光通信行业出现了各种新的光连接方案，如LPO、薄膜铌酸锂等。随着年度报告和第一季度报告的披露，我们的光通信领导者“易中天”也应该抓住太辰光、元杰科技、腾京科技、光库科技、联特科技、德科立等股票的投资机会。

2.市场回顾:通信板块下跌，光通信性能最好

本周（2024年4月8日至2024年4月12日），市场收于3019点。市场指数从好到坏依次为：上证综合指数>沪深300>万德全a（金融、石油和石化除外）>万德全a>中小板综合>创业板综合。通信行业下跌，表现不如市场。

从细分行业指数来看，光通信增长2.4%，运营商、量子通信、通信设备、移动互联网、物联网、云计算、区块链、卫星通信导航分别下降3.2%、3.5%、4.1%、5.0%、5.6%、5.9%、6.9%、10.2%，表现低于通信行业平均水平。

本周受益于AI计算能力概念，天府通信上涨9.25%，领涨板块。受益公司重组后，ST迪威迅上涨6.60%，受益流动性涌入，*ST同比上涨5.53%，受益于低空经济概念，迅游科技上涨3.79%，受益业绩超预期，亿联网上涨3.16%。

三、周专题:人工智能算力的三个重要新见解

回顾过去，国内外对计算能力的研究是基于一个假设，即互联网（包括铜解决方案和光解决方案）的需求与GPU数量之间存在线性关系，基于网络架构的收敛率保持不变。我们注意到，美满电子(北美ASIC和网络巨头)最近发展起来了《Accelerated Infrastructurefor the AI Era》在演讲中，提出了影响光通信估值水平的三个或三个新观点。

1.光互联TAM的增长率将高于GPU。此前，市场普遍认为，在网络架构层数和收敛比不变的情况下，电缆连接需求与中国GPU的数量保持一定的线性关系。Marvell从构建网络架构的实践中得出结论：

GPT-使用1000个GPU训练，使用约2000个光互联(我们认为是指2000个光模块)，GPU：光模块=1：2；

GPT-采用2.5万个GPU训练，采用三层网络架构，光模块数量达到7.5万个，GPU：光模块=1：3；

未来将有10万个GPU，网络层数可能会增加到5层，光模块需求可能会达到50万，GPU：光模块=1：5。

未来的百万互联，GPU：光模块或达到1：10。

2.人工智能计算能力是一种全新的、高能耗的、庞大的新型基础设施，电力需求是一般计算的10倍。Marvell认为，世界上现有数据中心的典型功耗为32MW，分布在人口密集的地区，人工智能能耗可达1000MW。因此，新的人工智能将采用分布式选址；如此高的能耗也会给温度控制系统施加压力。我们认为，预计未来人工智能计算能力建设将显著推动电力设备和服务器的温度控制。

3.分布式，促进中远距离DCI的需求。DCI可分为两类，一类是远距离（如数千公里）的数据中心互联，另一类是同一园区的几个小互联（2-20公里）。从成本和功耗的角度来看，相关性是一个有效的解决方案。我们认为，我们应该关注人工智能计算能力对“连贯下沉”的促进。

对于光通信行业的年度报告和季度报告，我们认为我们应该关注具有业绩实现潜力的股票。2023年，徐创、新一生、天府通信、沪电等龙头企业成功通过了第一次“考试”。2024年，我们有望看到“第二梯队”的领导者迎来了业绩的逐步增长。

4.中国信通院:网络大模型是L4高阶自智的关键

C114讯 中国信通院总工程师、CCSA TC610推委会主席敖立表示，自智网络是IT、CT技术的技术交汇节点也是人工智能、大模型等新技术在网络上应用的重要方向，是信息通信行业智能升级的关键起点。自提出以来，自智网络已基本达成全球产业共识，成为全球运营商网络数字化转型的重要方向。

大型网络模型是迈向L4的关键，使技术成为可能

L4高级自我智能需要技术取得关键突破，大型网络模型是L4的关键能源技术。自我智能网络L4在执行、感知、分析、决策、意图和适用性方面提出了5个更高的要求。

在分析方面，L4需要更广泛、更高的准确性，如隐患预测、故障定位等；在决策方面，相关推荐方案需要自动生成，以确保推荐方案100%安全可信；在意图或经验方面，需要更强的意图理解和转换能力，更好的人机/机器交互友好能力；在适用性方面，场景越来越复杂，需要自我智能，使人工智能的大模型快速泛化并不断演变；在自智能闭环方面，L4可以打开“感知、分析、决策、执行”的闭环，实现端到端的自智能能力。

为了满足这些需求，L4大模型的技术需要满足L4级自智能网络的需求。包括五个方面：

一是多模态集成感知能力，希望大量异构数据和1000亿参数能大大提高模型精度上限；第二，具有独特的内容生成能力，可以快速生成报告、分析报告等，还可以生成各种推荐方案；第三，它可以使意图驱动目标成为现实，更友好的人机交互/机器交互；第四，预训练+微调模型训练，使大模型具有更强的泛化、快速训练和持续进化能力；第五，通过大模型调度和控制多个模型协调，共同完成复杂任务。

同时，要推动网络大模型融入“规建维优营”全过程，加快网络智能化转型。在规划和施工方面，包括网络容量规划、模拟和工程验收测试；在维护方面，现场安装和维护的数字助理和预测性维护可以照亮哑资源，配置模拟和意图配置；在运营服务方面，准确推荐/投诉拦截、相关独家服务、独立服务、预测和个性化服务；在管理、节能协调等方面，包括资源利用率的提高，网络大模型在未来将有很大的前景。

我们认为，自我智能网络的发展是我国信息通信行业智能升级的重要方向，在全球共识和应用前景中，我国在自我智能网络标准体系建设、网络大模型技术创新、网络和计算能力集成运营、网络开放和API授权等方面的积极进展，不仅促进了全球运营商网络数字化转型也为数字经济的高质量发展提供了坚实的支持。信通研究所与产业合作伙伴的密切合作将进一步加快自主智能网络产业生态的繁荣发展，为实体经济的数字化转型提供强有力的支持。

5.GSE技术产业生态加速PHYSEC智能中心网络护航

C114讯 中国移动研究院基础网络技术研究所副所长程伟强应邀在本周举行的“2024年云网智联大会”上发言，详细介绍了以太网的全面调度（GSE）技术和行业的最新发展，以及最新发布的以太网物理安全新智算中心（PHYSec）解读了结构白皮书。

GSE取得了重大进展：产业推广与技术体系齐头并进

2023年8月，GSE推广计划在中国计算能力大会期间正式启动；9月，业内首个GSE原型系统在中国网络大会期间发布；11月，ODCC冬季全会GSE特设组成立并召开第一次工作会议。今年2月，瑞捷、中兴通讯GSE设备互联互通测试完成。截至目前，全球主流运营商、云服务提供商、芯片提供商、设备提供商、测试仪器提供商、软件集成商等近50家成员单位正在快速推动GSE的发展，成为与UEC（超级以太网联盟）平衡的智能计算中心解决方案推广组织。

创新PHYSEC架构：护送智能中心网络

目前，智能计算中心以数据为资源，利用强大的计算能力驱动人工智能模型对数据进行深度处理，产生各种智能计算能力，并以云服务的形式提供给组织和个人。在这个过程中，它涉及到计算、计算和计算之间大量数据资源的网络场景的处理和传输。如何确保数据安全将是智能计算中心发展的核心问题。

虽然现有的安全加密机制可以提供不同网络层次的数据安全保护，但不能同时满足上述关键能力的需求。鉴于此，中国移动联合行业合作伙伴提出了以太网物理安全（PHYSec）技术架构通过在以太网物理层对比特流进行加解密，保护所有上层协议，掩盖流量特征，解决流量分析攻击带来的安全威胁，实现低延迟、低成本、透明协议的数据加解密。

我们认为，GSE技术的产业化和PHYSEC架构的应用将共同推动智能计算中心网络向更高水平的发展，为数据安全和高效运营提供坚实的技术支持，进一步促进人工智能模型和高性能计算业务的快速增长，为整个信息通信行业的创新和转型奠定坚实的基础。

6. 中国电信：大模型需要大网络，超级以太网将成为市场主流

C114讯 在“2024年云网智联大会”上，中国电信集团科技委员会主任魏乐平应邀作了题为《人工智能时代大模型发展与思考》的主题报告，详细分享了他对人工智能/大模型的最新看法。

人工智能有三个要素，而大模型可以分为三个层次；大模型的核心价值在于应用，基本的大模型将是一场激烈的淘汰赛，未来三到五年可能会收敛到几个；在当前突出的大模型应用价值中，小模型的作用不容低估。

除了目前几乎垄断的InfininiBand和快速增长的UEC(超以太网)，在智算中心网络技术的演进路径中，PCIe、CXL和芯片光互连技术一样值得关注。韦乐平认为，Infiniband作为目前性能最好的网络技术，虽然行业封闭，价格昂贵，但仍将保持高端大模型培训市场的相当大份额；随着标准的成熟和产品的实施，工业生态强的UEC技术将逐步赶上Infiniband，预计到2027年将成为市场主流。

大模型需要大网络：UEC必将成为市场主流

大模型需要大计算能力和大计算能力。目前的数据中心很难满足大计算能力的要求。我们必须重建智能计算中心。以中国电信在上海投产的“临港国产万卡计算池”为例，其投资规模超过20亿，单柜能耗达到4.8万瓦，传统IDC难以满足需求。

此外，主要由GPU服务器网络组成的智能计算中心需要完全不同的网络架构。当大型模型训练时，平行计算节点越多，通信效率越重要，智能计算网络性能已成为提高计算能力的关键。”智能计算中心的网络要求非常特殊，需要高带宽、零丢包、超低延迟、高可用性和月度零故障。”

从网络技术的角度来看，英伟达主导的Infiniband是市场的主流选择，但Infiniband在产业发展和部署成本方面非常不友好。增强无损以太网（如超级以太网UEC）将逐渐成为市场的主流选择。UEC有望通过重建高扩展、高稳定性、高可靠性的以太网堆栈，在成本性能方面与Infiniband相媲美。

当然，除了InfiniBand和UEC，PCIe、芯片光互连和CXL等连接技术。PCIE可以扩展复杂的生成人工智能距离，简化系统架构，降低功耗；芯片光互连可以大大提高计算的可扩展性（超过100T），功耗低，物理尺寸小；CXL不仅可以继续增加服务器的内存规模，还可以承担越来越多的生成人工智能培训加速器。

单个智能计算中心的计算能力总是有极限的。对于大参数大模型训练，由多个物理组成的超级逻辑联合训练将成为一个不可避免的选择。

也就是说，如何解决不同参数的传输和同步，以及由于大量数据跨群、跨域、跨云传输的不同延迟而导致的训练速度减慢的问题。在这方面，根据不同的训练任务和场景，可以采用多种不同的策略，如数据平行、装配线平行、张力平行等，但这些都不能从根本上解决。根本解决方案还取决于空心光纤，它将物理层的延迟直接降低33%。

我们认为，在“2024年云网络智能联合会会议”的主题报告中，对计算能力和网络的高要求以及对智能计算中心网络技术发展的分析表明，该领域将在未来几年继续面临技术和市场的双重挑战。

7.6G将帮助运营商打破“流量魔咒”

C114讯 6G应用和场景要成为现实，经济问题和商业模式问题是不可避免的。到目前为止，移动网络基本上主要销售流量（连接）。在6G时代，运营商如何突破现有的商业模式？

运营商的核心能力是集约化的资源服务，可以是网络、数据、计算还是托管。6G可以提供国土甚至全球覆盖，给运营商带来前所未有的控制资源。在6G时代，运营商可以开发许多新的商业模式。例如，低空经济智能中心和智能机器人云大脑可以成为运营商集约化运营服务系统的一部分。此外，由于6G国土覆盖，运营商To进一步增强 B领域的核心能力。

以人形机器人行业为例，未来将达到万亿的市场规模。中国人口超过13亿，老龄化问题越来越严重。当人们为了生活质量而购买机器人时，人们关注的不是价格，而是质量。6G将在承载机器人智能对话和智能培训方面发挥巨大作用，并逐步提高智能化程度。

届时，运营商不仅可以提供网络，还可以提供终端和服务。通过垂直整合，计费量纲自然不再是简单的流量纲，国际电联（ITU）6G网络能力的15个指标可以结合足够丰富的计费量纲新模式。

当然，这也要求运营商具备6G连接能力，以及人工智能和相关模型的集成和创新能力。集成创新必须是未来的趋势，技术集成、企业合作，形成良好的商业模式和产业生态，然后在大规模应用的驱动下真正造福公众。

我们认为，随着6G时代的到来，运营商有机会通过开发新的商业模式来摆脱传统的交通销售模式。6G网络的全球覆盖将给运营商前所未有的资源控制能力，促进智能机器人产业等新兴领域的发展，为运营商创造更丰富的计费大纲新模式。

8.宽带发展联盟：5G网络的平均下载速度是4G网络的5倍

C114讯 宽带发展联盟发布了《中国宽带率状况报告》(第34期)，发布了2023年第四季度中国“端到端”宽带用户体验率。

报告显示，2023年第四季度，我国固定宽带网络平均下载率(用户体验)达到83.88mbit/s，上季度环比增长4.3%，同比增长12.18mbit//s，年度增长率达到16.99%；使用4G和5G网络访问互联网时，我国移动宽带用户的综合平均下载率(用户体验)达到129.36Mbit/s，与去年同期相比，增幅达到31.91%。

在固定宽带下载率方面，中国电信的平均下载率最高，达到84.72mbit/s，二是中国联通和中国移动。在移动宽带下载率方面，中国移动移动宽带网络用户下载率最高为131.23Mbit/s，二是中国电信和中国联通。

此外，该报告还发布了2023年第四季度中国不同网络系统的移动宽带用户体验率，其中用户使用4G网络访问互联网时的综合平均下载率为43.48mbit/s，使用5G网络访问互联网时的综合平均下载率为228.75Mbit/s。

报告指出，目前，中国已建成世界上规模最大、技术领先的“双千兆”网络基础设施，实现“市市县5G”、乡村通宽带，城市地区和有条件的乡镇已基本实现固定和移动网络的“千兆到户”。

与此同时，双千兆网络的发展提升了我国宽带网络用户体验的“快车道”：中国固定和移动宽带网络体验率在三年内总体上提高了2.5倍以上，中国宽度网络用户访问互联网内容时的平均体验率迅速提高。

我们认为，《中国宽带速度报告》的最新数据显示，中国宽带网络在2023年第四季度取得了显著进展。主要发展趋势包括固定宽带和移动宽带网络速度的不断提高。中国电信在固定宽带方面表现突出，中国移动在移动宽带方面处于领先地位。这反映出我国在建设高速宽带网络、提升用户体验等方面取得了令人满意的成就，未来宽带网络的发展将继续保持快速增长。

9.从“外挂”到“原生”：6G+AI将无限提高生产力

C114讯 2024年全球6G技术大会(4月16日至18日)前夕，直播聊天节目“6G开放麦”首次开播。人工智能是一种工具，必然会被6G使用，即人工智能 for 6G；同时，人工智能是一种应用程序，6G将承载或服务于人工智能业务，即 6G for AI。更重要的是，AI和6G应用，甚至6G本身都会有更多的化学反应。

6G原生人工智能无限提高生产力

人工智能（AI）它将成为6G的“主线”。4G是移动互联，5G是万物互联，6G可以定义为智联万物。首先，6G的核心应用是以人工智能为核心的应用，包括机器人、自动驾驶等。其次，6G网络将首次将人工智能作为网络建设的重要工具，引入人工智能进行网络部署、规划和运营；第三，6G将使用人工智能进行信号编码、视频信号压缩、语音信号压缩，甚至6G算法本身也将引入人工智能。

与6G相比，人工智能对人类社会的影响更深远。从2G、3G、4G、从5G到2030年的6G，都属于底座技术或新型数字基础设施。人工智能的影响是共识的，它与社会各方面的结合会产生物理甚至化学反应。无论是AI+6G，还是6G+AI，6G都必须与AI高度结合。而且，这种组合是“native”。如果说4G、5G引入人工智能的方式是“插件式”，6G在最基本的参数、架构或协议中内置人工智能。

人工智能对社会的影响是前所未有的，大大提高了生产力，虽然前三次工业革命大大提高了生产力，但不能说是“无限大提高”，工业革命的人工智能几乎是无限的。

从技术驱动的角度来看，3G、4G拥抱IT，5G拥抱Cloud，6G拥抱AI；但是拥抱的方式不一样。拥抱IT是从协议栈层面，拥抱Cloud是工程实现层面，6G拥抱AI层面多样，更加丰富多彩。

合成数据滋养，人工智能进化

6G对人工智能的核心帮助是将云智能发展到网络和终端分布式智能，真正实现智能包容性，即6G for 人工智能无处不在。最值得期待的是，人工智能和6G发生了更深层次的化学反应，为整个基带链路提供了信号处理过程，并改变了对芯片工艺的需求。

随着我国快速进入老龄化社会，对保姆、护士、护士的需求旺盛，机器人必须是刚性需求，尤其是人形机器人。随着人工智能大模型的发展，ChatGPT、Sora已经影响了相关行业。5-10年后，人工智能将采用新的思维和新的思维“喂养”人形机器人。这种反复迭代会产生化学反应，化学反应不一定受控制，这取决于训练水平。

至于AI和6G本身会发生什么样的化学反应，在通信链路层面，过去的某种调制应该通过复杂的裂变来转换，也许AI可以通过神经网络直接调制。

未来，TDD最希望实现全双工模式，提高频谱效率，同时收发。在人工智能技术的支持下，算法可以在发展到一定阶段后实现。在L5级自治网络中，native 人工智能将与6G相结合，可以在管理和培训的同时进行。如果出现故障，将自动恢复，甚至主动预警。人工智能引入后，将避免许多人为误操作造成的通信事故。

人工智能模型的培训需要大量的数据，当所有的数据都耗尽时，将出现一个非常重要的新领域称为“合成数据科学”，在6G网络空间和世界集成的支持下，通过多样化的人工智能机器人广泛获取和合成新数据，因此“合成数据”可能成为未来大型模型培训的一个重要方面。

我们认为，人工智能将成为6G的主要应用和关键技术支持，未来通信技术将更加智能和灵活，这也表明人工智能技术在促进整个通信行业的创新和发展方面的潜力。

10.机构:预计2024年全球Wi-Fi 77.4%的产品渗透率可达6.4%

C114讯 DIGITIMES研究中心4月8日指出，Wi-Fi联盟将于2024年启动Wi-Fi联盟-Fi 7.在产品认证的推动下，再加上6GHz频段在全球大部分地区逐步开放，2024年全球Wi-Fi 7产品渗透率将达到6.4%。

DIGITIMES分析师指出，智能手机和个人电脑（PC）主要消费电子产品是第一轮Wi-Fi规格升级，但Wi-Fi 由于芯片采用先进工艺生产，成本增加，2024年高端手机和PC将率先引入该功能。

预计2025年将有更多的产品通过Wi-Fi 7.预计渗透率将从6.4%提高到15%。

在产品应用领域，机构分析扩展了现实（XR）、电子竞技游戏、智能家居等应用领域将是后续产品的重点，而工业、医疗、汽车等应用由于产品认证时间长，预计中长期成为Wi-Fi 7.主要应用领域。尽管无线路由器和其他产品率先支持Wi-Fi 但由于新旧价格差距较大，新产品仍处于市场导入期，因此2024年渗透率有限。

Wi-Fi 6/6E有很多进化。最高320mHz的信道宽度是上一代的两倍；与之前的1024-QAM相比，4096-QAM的引入大大提高了速度上限；MLO多链路技术和确定性延迟技术可以支持多频段/信道同时传输，大大降低了多终端重载下延迟增加和稳定性下降的问题。因此，Wi-Fi 从9.6Gbps到36Gbps，理论速率大幅提高。

在我们看来，随着Wi-Fi 产品认证的启动和6GHz频段的开放将逐步增加其在消费电子产品领域的应用。Wi-Fi 预计将成为未来无线通信领域的主流技术，并在多个行业发挥重要作用。

11.未来空地一体化将与日常生活密切相关

C114讯 4月16日至18日，在国家6G技术研发推广工作组和总体专家组的指导下，由未来移动通信论坛和紫金山实验室主办的2024年全球6G技术会议将在南京举行。会议将讨论6G技术和业务发展的蓝图，并简化全球共识。

在6G时代，卫星通信在覆盖、可靠性和灵活性方面的优势可以弥补地面移动通信的不足。连接空、天、地、海多维空间，形成一体化的泛在网络模式，为用户提供更可靠的一致性服务体验，降低运营商的网络部署成本。

空地一体化与日常生活息息相关

去年6月，ITU（国际电信联盟）发布了《2030年IMT及其未来发展的框架和总体目标建议书》，标志着6G研究进入了一个新的阶段。在这一关键窗口时期，国际组织、高校、运营商和核心企业正在加快6G技术研究与合作的布局，共同推动通信技术向“万物智联、数字双胞胎”迈进。

6G目前正处于技术研发和标准制定的初步研究阶段。该行业已经形成了一些共识，认为6G将具有超高速、超低延迟、全球覆盖、海量连接、超高可靠性、超低能耗等特点，预计将出现空间与世界一体化、通感计算一体化、内生智能、量子通信等颠覆性技术。

就空地一体化而言，它已成为中国的关键战略发展方向，也是大国竞争战略的重要场所。今年1月，工业和信息化部等七个部门发布了《关于促进未来产业创新发展的实施意见》，明确将天地一体化纳入未来产业，作为中国未来产业的核心领域。

移动通信从1G到5G的演变给生活方式带来了很大的变化，但仍然局限于地面移动通信。与此同时，地面移动通信不能提供支持，只能通过卫星通信，占世界海洋、陆地无人区的71%，以及一些极地地区和灾难地区。在6G时代，卫星和地面通信相反，技术和产业逐渐融合，将逐渐形成天地一体化网络。

空地一体化涵盖航空航天、遥感观测、智能交通、海洋通信、应急救援等领域，未来将与我们的日常生活密切相关。例如，在海洋、沙漠、深山等偏远地区，人们可以通过手机直接连接卫星享受高质量的数据服务；救援人员可以更快地获取关键信息并采取行动；在城市旅游方面，空中交通管理和自动驾驶可以提高交通效率和安全性。

我们认为，卫星通信将在6G时代发挥重要作用，弥补地面移动通信的不足，形成一体化的网络模式，为用户提供更可靠的服务体验。从技术上讲，探索空地一体化网络的新方法可能是未来提高网络资源利用率和系统性能的重点。