沪锡每吨近27万元,年增幅+5.6万元/+26.4% ;LME锡价涨至3.4万美元/吨以上,均创22年6月以来的高点,年涨幅为0.9万美元/+27.0%。海外货源紧张,创造lme逼仓条件。消费电子需求复苏、光伏叠加等需求增长较高,矿端供应受到干扰。由于局部战争,刚果金矿端或供应受到影响,继续看好锡价,继续推荐锡业兴业,关注华西。
锑:目前锑锭平均价格为9.6万元/吨,年涨幅为+1.2万/+14.3%,接近10万关口。由于安全问题,三座矿山减产,但阻燃+光伏共振提振需求复苏,市场现货紧张,锑价持续上涨。关注湖金华锡华宇。
个股盈利预测(假设锡年平均价格为25万,锑年平均价格为9.5万)
#湖南黄金:金锑双轮驱动。预计2024年产金4.8吨,锑1.8万吨,归母利润8.3e,对应当前PE21X。
#锡业股份:最大的锡矿龙头。预计2024年锡矿产量将达到2.4万吨,弹性最大,回归母亲的净利润将达到25亿元,对应当前的PE12X。
#工业银锡:银锡双轮驱动。预计2024年锡矿产量将达到1.0-1.2万吨,归母净利润将达到20.4亿元,对应当前PE12X。
#华锡有色:锡锑资源在全国排名第二。预计2024年锡矿权产量为0.6万吨,锑权产量为0.6万吨,可实现归母净利润4.7亿元,对应当前PE21X。
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