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大家好,我是小天才喵姐~

最近,“东北限电”来的猝不及防,并且从以前的的“有序用电”,发展到了“拉闸用电”。

喵姐更是感受到,这一次限电和咱们普通老百姓息息相关了。

不少“大棋党”猜测,限电是因为中国制造业不赚钱,要和美国打贸易战。

这种言论,基本上是扯淡。

真实的原因,更是在于今年复工复产以来,煤电的供需不匹配。

眼下全球能源大紧缺,把耗能作为强约束性指标,更是有利于地方经济转型,走出一条低碳发展道路。

并且在“碳中和”的大背景下,能源转型是大势所趋。

比如说光伏,无疑是大国间下一个赌局。

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现在国际上最主要能源结构,是由石油和电力为主导的。

而由于我国工业化开启的太晚,所以在这块上很吃亏。

不仅石油依赖海外,电力也依赖海外。

但咱们国内的工业又不能停,所以经常被国外卡住脖子。

即便是生产出来,在国际上也掌握不了议价权。

就比如说在全球疫情下,我国率先复产,大批订单都涌入了中国,看上去是我们赚了他们的钱。

可实际上,国外随便抬高一下原材料价格、海运价格。

就能倒逼我国企业盲目内卷扩张产能,白白给别人做嫁衣。

一旦疫情形势、供需关系发生变化,就很可能对我国的企业造成毁灭性的打击。

还有个说法是,马六甲海峡是我们的生命线。

是因为我国80%的能源进口都要经过马六甲海峡。

一旦这个狭窄的小海峡出了丁点问题,那么我们的工业体系就会面临崩溃的危险!




长此以往,我国工业的能源结构就会非常不健康且不可持续。

比如说烧煤,煤中可能会含有硫等杂志,会对环境造成更大的污染,那就要花更多的钱去治理。

因此,国家对新能源的重视,到了前所未有的高度!

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我们可以看到,现在世界各国都在大兴环保。

但,环保只是一面旗子,世界各国都看到了在能源转型下,后续工业的发展前景。

以光伏为代表的风电、水电、核电、热能等新能源发电方式。




都有一个很大的优势,就是分布式。

非常灵活,大到地面光伏电站,小到屋顶、电灯光伏板都可以。

并且,对于石油的用量会大大减少。

比如,现在我们一年要消费100桶石油,将来我们只要消费10桶。

在未来,能够替代传统能源的趋势越来越明显。

而唯一的难题就是储能,多余的电只能放掉,十分浪费。

现在汽车,手机,很多很多的电子领域业其实都卡在了电池技术这里。

如果完全掌握了这门技术。

以后,石油煤炭的“能源属性”就会进一步减弱,更多转向“化工原料用途”。

而世界格局,将会打破长期建立在石油之上的“美元霸权”。

光伏行业可以说,是所有先进制造业中,中国竞争优势最大的行业。

在光伏绝大部份环节上,中国都占据着世界80%的产能。

因此,美国也对我们虎视眈眈。

不但开始了对国内光伏产业的巨额补贴。




并且今年,拜登政府打着“人权”的旗号,接连制裁中国的光伏企业,想要和中国死磕到底。

这场光伏贸易战,已经愈演愈烈。

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今天的光伏,除了原始的产业积累比拼,还正处在一场技术变革的起跑线上。

所以很多国家,都在优化光伏发电,所使用半导体的结构和性能。

比如说现在非常火热的异质结电池(HJT),可以大大提升转化效率。

但这场中日美欧齐聚的赌局,其实结局早已注定。

我们先来看看他们手里都有什么牌。

日本人非常勤奋,最早研发异质结技术。

在生产环节的技术很强大,但专利保护相当严格。

再加上日本政府实力有限,没法对企业大规模补贴。

所以即便是技术再先进,也只是小众路线。

美国的优势在于,拥有大名鼎鼎的应用材料公司。

可以把生产芯片的工艺,应用到异质结上去。

但在其他环节上,已经没有工艺积累。

而光伏技术的产业化,才刚刚开始,我国完全可以赶上。

胜算较大的是欧洲,其中瑞士的梅耶博格是光伏的巨头,其Perc在中国市场的占有率是70%。

中国的胜算几何呢?
 
在这里,容许喵姐吹祖国一个牛逼。

如果经常看港片的话,一定知道中国有个赌神之道。




在开赌之前就胜券在握,不管对方出什么牌,都有应对之策。

那么我国和美国、欧洲相比,其实已经赢在了开局。

那就是手里的牌,实在太多了。

除了异质结电池,从Perc到Topcon全都下注,在不清楚未来哪个技术被市场接受的时候,那就all in!

其根源在于,中国的市场空间大,垄断程度低。

政府给企业公平的补贴政策,让他们自由竞争。

不管哪个企业的技术路线能笑到最后,赢家都是中国。

最后,喵姐相跟大家聊一聊投资的道理。

如果一个赛道是新兴的,还不成熟的。

那就不要在一家公司上堵上重注,因为你如果不做足够多的研究,就无法摸清赛道内的竞争格局。

最后,这片池塘的大鱼吃会掉小鱼。

对于普通投资者来说,交给基金经理其实更明智。

那么,今天就唠到这里。
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