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  • A股会维持弱势区间震荡

    2021-10-09 10:02:23 收藏
节后A股会维持弱势区间震荡、从节前A股多方面进行分析,节前A股最后一个交易日虽然迎来全面反攻,以全面普涨行情迎接国庆长假,但美中不足的有两个缺陷,其一是成交量,已经跌破万亿成交;其二金融三大板块全天走跌,金融不强盘面强势不起来,这两点对节后行情表示不利。

尤其是成交量跌破万亿,结束近50个交易日破万亿的记录,成交量萎缩说明资金变得非常谨慎,确实对节后行情带来很大不利影响。成交量决定高低和活跃度对节后行情有决定性因素。



技术面,上周的沪深两市放量调整。其中,沪指下跌1.24%,一度击穿10周线和20周线,出现了周线3连阴。好在,上周五的多方有所反击。再配合上,近期的行业复苏板块跌幅较大。所以,周五的做多能量也将有所释放。

深成指方面,上周微跌了0.34%。不但击穿了8月20号以来的平台,而且使得5周线开始拐头向下。上述情况也预示着,多方想要改变中短期的调整趋势,也存在一定的难度。不过,由于60周线还起到了较强的支撑力度。受此影响,接下来的空方很可能会有所收敛。


板块精华
  
1、电力板块:由于动力煤价格同比快速上涨,火电企业成本端压力大增,部分企业处于亏损状态,在限电政策下,部分火电企业减少发电以降低亏损,进一步缩减了电力供应。水电多分布于云贵川,由于这些地区近年引进电解铝等高耗能企业,降低了水电电力的对外供应,加剧了广东、江苏、浙江等地的用电紧张。根据“方案”,对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区,超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。并推行用能指标市场化交易,进一步完善用能权有偿使用和交易制度。在日益趋严的减碳背景下,“十四五”期间全国的电力结构将加速向绿电低碳转型,提升可再生能源利用比例。
建议关注:太阳能、京运通、节能风电、中国广核、中国核电、特变电工等。
2、锂电池板块:本轮锂盐周期为需求拉动,2022年下半年随着南美盐湖的投产,较高的锂矿价格刺激澳洲矿山复产增产,紧张程度会有缓解,但这也并不意味锂资源价格的大幅下行,需求决定大的方向,而供给则决定弹性,若需求端仍维持持续的超预期,则锂盐价格将维持在景气区间。而看需求,上一轮的超涨和超跌原因在于锂盐市场体量小,新能源汽车初始导入造成的扰动较为剧烈,而本轮需求端真正开始放量,未来需求空间十分广阔,在足够大的需求下,供给端的新增将帮助行业健康发展,不会将行业“玩坏”。我们认为本年锂资源价格上涨的方向是比较确定的,下半年新增供给寥寥,而正极厂尤其是磷酸铁锂正极厂的投产将会加剧锂资源供需错配。
建议关注:天齐锂业、赣锋锂业、江特电机、永兴材料、联瑞新材、神火股份、西部矿业、宝钛股份、索通发展、紫金矿业等。
3、化学行业:化工投资主线:(1)自2020年Q2化工景气拐点向上,在2021年Q2得到持续验证,行至2021年Q3,由于8月份制造业PMI环比下滑,市场预期周期见顶。但我们认为在“碳中和”和限制“两高”背景下,周期景气持续度有望超预期,重点关注有持续扩产能力的行业龙头,以量补价,同时寻找第二成长曲线的优质公司。(2)关注高端制造,高科技产业配套材料,包括新能源材料、电子材料、可降解、尾气处理、碳纤维等。(3)持续高景气行业,如纯碱、硅产业链、草甘膦、氯碱。
建议关注:三友化工、桐昆股份、兴发集团、ST双环、华峰化学、东方盛虹、瑞丰高材、三联虹普、龙蟠科技、山东赫达、艾可蓝等。
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