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指数虽然涨幅不大,但也是开门红了,个股涨跌比3:1,属于普涨走势,节前反复跟大家讲注意高低切换,放弃题材股要拥抱低位蓝筹,更加给了我们对看好蓝筹的信心,白酒和机场航运以及消费电器等率先拉起,金融里保险最强,券商稍弱,不过也是低位随时可能再起势,后面不断是小周期还是大周期都是向上的局面,还要持股几个月呢。

现在的市场行情仍然是分化的行情。想要赚点钱并不容易。前面提到的消费医疗大概率见底了。金融地产走势也是相当顽强。那么消费医疗,金融地产上涨的时候,就必然会有一个方向要出现杀跌。这个方向就是周期股了。即使现在的周期股利好消息不少,原油不断创下新高的水平,伦铜也相当坚挺。但我们看到股票市场已经挺不住了。主要是获利盘实在太多了。因此,周期股出现杀跌一点也不奇怪。周期股也是此前多次提示的风险点了。其他的倒还好。

A股“红十月”可期,重点布局三条主线。海外利空因素在假期得到消化,10月A股迎来季报披露期,整体盈利有望保持高增长。结构上,看好三条投资主线:1)看好电动汽车、医药行业;2)看好“能源双控”背景下传统能源板块(另近期北方多地大降温);3)看好受益于涨价逻辑下的消费板块。


今日消息

1、证监会等13部门联合印发《国家热带农业科学中心建设规划(2021-2035年)》。

2、国家发改委等十部门联合印发关于全国特色小镇规范健康发展导则。

3、国资委主任郝鹏:依法合规加快释放煤炭先进产能,加大进口煤炭采购力度。

4、2021中国IPv6创新发展大会即将召开。

5、造车新势力9月交付量格局再变:蔚来小鹏交付量破万,芯片供应仍是不稳定因素。

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农牧饲渔板块:一方面,当前种业行业有望迎来景气行情。粮价的持续上涨带动农民种植积极性增强,高粮价促进种子的需求量以及需求品质进一步改善;随着前几年制种面积下降,种子行业供需格局改善。另一方面,种业是保障粮食安全的根本,在粮食安全大基调下,我国已在种业的制度设计、法律法规修订、安全证书发放、鉴定技术研发等方面多管齐下,为转基因技术商业化的加快落地提供了良好的制度环境、市场环境。我们认为,重视研发投入、创新能力强,特别是转基因技术储备丰富的公司有望获得更大的市场份额。另外,9月23日农业农村部基于以往猪周期波动过大的背景,印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》,旨在稳定生猪生产,平滑猪周期。方案指出“十四五”期间,能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右(参照猪肉产量在5500万吨),最低不低于3700万头,并将能繁存栏变动分绿、黄和红3个区域,采取相应的调控措施,保持能繁母猪合理存栏。我们认为若方案执行到位对长期减缓猪价波动,促进养猪业健康发展,意义重大;短期猪价波动,需关注供需情况。
建议关注:牧原股份、温氏股份、正邦科技、天邦股份、生物股份、普莱柯、荃银高科、登海种业、隆平高科、大北农、海大集团、圣农发展等
酒店餐饮板块:四季度我们建议持续关注:1)区域型疫情反复,把握行业阶段行情。旅游相关板块在疫情扩散初期会出现阶段回调,随着疫情得到控制回归正常复苏通道。明年春节期间在北京张家口举办冬奥会,届时政府预计会采取严格的疫情防控措施,对国际航班的限制至少延长到2022上半年。中长期来看国内旅游行业将继续内循环,出境游客流持续转化为国内游。国内旅游行业不改复苏趋势。2)旅游行业曲折复苏中整体趋势向上,关注主题投资和热门投资热点对相关行业带动作用。北京环球影城开业后园区每日接待人次基本符合预期,后续随着防疫常态化推进有望继续释放客流。3)冬奥会临近,冰雪运动+旅游或成出行主流。目前北京、延庆、张家口场馆基本进入调试阶段。冰雪运动伴随冬季旺季以及冬奥会助力发展潜力可观,与旅游相结合的冰雪观光产品或成为冬季游客出行新趋势。
建议关注:中国中免、首旅酒店、锦江酒店、中青旅、天目湖、宋城演艺等


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