• 有骨气，A股今天没跪！电子烟迎来“春天”了吗？

  2021-11-29 18:39:49 收藏

  公募基金   基金之家

A股三大指数全线低开，新冠检测概念领涨。盘中大小指数走势分化，创业板指在新能源车板块带领下表现较强，一度涨超1%，之后围绕3500点反复拉锯。 盘中涨跌比最大的时候，有4000多只个股下跌，也就是说一度90%的个股都是下跌态势，不过，外围市场的影响瞬间被市场消化，随后出现回暖。
但涨的多是新能源、锂电池、光伏等这些比较高的品种，而这个市场没有增量资金进场，两市全天成交额1.17万亿，北向资金净流入超32亿。 存量资金博弈的特征就是这个涨了，别的就没钱只能跌，保持结构化行情！ 都以为南非变异毒株的出现，市场应该会大幅炒作疫苗概念股，早盘一度高开集体联动，但没想到不到半小时，冲高回落全部被套，尾盘有所反弹。 白酒在今天的确算是很给力的，不然主板不会这么容易拉起，没想到的是，创业板直接被新能源推动领涨，但这种一蹴而就，很可能是风险而不是机会，毕竟离阶段性阻力那么近。 就国内来看，基于国内严格的防疫政策，哞哞认为其影响较小，预计A股很快消化情绪影响。疫情引发原油价格的调整或将进一步降低通胀预期，打开国内货币政策“跨周期调节”的空间。
另外，前不久央行发布了三季度货币政策执行报告，删去了管好货币总闸门和坚决不搞大水漫灌的表述，进一步凸显了当前货币政策稳增长的重心。 明年换届保稳定诉求强、GDP目标也很难低于5%，如果地产风险继续演绎、政策稳增长压力较大，预计货币政策以内为主、易松难紧，财政政策积极可期待。 总体而言，短期内指数或有回调，但年底或是布局明年一季度行情的绝佳机会。在板块风格不断轮动中，仍要注意高位板块的风险，把握低位绩优板块的配置机遇。 电子烟的“春天”来了吗？ 11月26日晚，国务院决定对《烟草专卖法实施条例》增加第65条：电子烟等新型烟草参照本条例卷烟的有关规定执行。 此次将电子烟等新型烟草产品纳入专卖法管理，是就“3.22征求意见稿”的正式修例和落地。 明确了电子烟等新型烟草将纳入烟草体系监管，大方向正式定调，意味着行业即将开启合法有序健康发展之路。
此外，11月召开的电子烟国家标准征求意见稿会议，对电子烟定义、添加剂、尼古丁含量等问题做了初步探讨。代表着国内雾化电子烟具体管理办法和国标正在加速推进。 对于行业内现有玩家来说，监管的启动即意味着优胜劣汰的开始，头部聚集效应趋势明显，尾部的品牌和供应商将面临出清。 券商的观点认为相较于渠道和品牌方，与中烟存在合作关系的上游原料和制造端龙头，不论从政策端还是利润垫方面可能面临的风险均相对有限。 哞哞觉得对于电子烟接下来的进展，不宜持过分乐观态度。 电子烟监管最重要的缘由，不是什么动了蛋糕、税收啊这些，而是未成年人保护。 自3月份发布征求意见稿以来，在其他领域，我们能看到关于教培的政策、关于房地产的政策、关于游戏的政策等等，每一条都是实实在在动真格，即使损利也在所不惜。
其中隐藏的暗线都和国家的未来有关，和下一代有关。 电子烟尤其是雾化最大的受众群体就是年轻人，尤其是本来不吸烟的小伙子小姑娘们，这是增量市场，而卷烟烟民出于减害目的改吸电子烟的还是少数。 而在年轻人这个群体里面，如何有效的防范未成年人抽电子烟，很大概率将成为电子烟监管的重点。 对比上述其他领域实施的政策，哞哞更倾向于在这个问题没有一个较好的解决办法的时候，国内电子烟市场的推进会比较慢。 （免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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