• 硅片环节龙头降价，终端需求有望被激活

  2021-12-07 13:40:11 收藏

  基金之家   基金新闻

11 月 30 日，隆基股份发布最新硅片价格，全线下降 0.41～0.67 元/片，是自 2020年5月25日以来价格的首次下调。相较其 10 月 11 日的报价，M10 硅片下降0.67元/片，现价为6.2元/片，降幅达到9.8%；M6、G1 硅片价格下降0.41 元/片，现价分别为5.32 元/片和5.12元/片，降幅分别为7.2%和 7.4%。 （隆基，中环部分硅片价格）
据PV InfoLink 统计数据显示，上周硅片、电池片、组价、玻璃环节价格均有所下调。此前产业链价格的持 续上涨不仅使集中式光伏装机压力较大，也对分布式装机产生了一定的影响，三季度光伏装机不及预期。而此次产业链价格调整散发出积极的信号，光伏产业链博弈有望进入下一阶段，硅料价格有望迎来松动，预计将有效激活2021Q4并网需求。 同时，近日国家能源局下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、 荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》，其中明确上报项目应满足“四大要素”要求：一是不涉及生态红线；二是依托外送通道消纳的项目应基于在运、在建，或已核准输电通道，配套风电光伏装机规模与通道输电能力相匹配，并落实消纳市场；三是就近就网就负荷消纳的项目应在并网后能够实现高效利用；四是配套煤电灵活性改造、水电、抽水蓄 能、新型储能等调峰措施，与基地项目同步实施。 我国沙漠、戈壁、荒漠地区面积较为广阔，且风光资源相对充足，在此类地区建设大型风电光伏基地项目有利于解决风电、光伏产业发展存在的土地资源 紧张的问题，可有效提升资源利用率和开发效率；此外分布式光伏“整县推进”及 “千乡万村驭风计划”预计将稳步开展，我国“十四五”期间光伏、风电行业有望发展加速。 中长期看，碳达峰、碳中和以及2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右目标明确，光伏等未来在碳减排中将发挥的重要作用。 分布式光伏是光伏新增装机需求的重要组成部分，随着整县（市、区）推进分布式光伏开发试点工作的逐步落地，一方面为光伏新增装机规模提供增量；另一方面在新的商业模式下，具备渠道或开发资源优势的供应商有望受益。 关注市场变化下的供需关系及技术变革下的结构性机遇，如硅料、EVA 树脂、储能、光伏逆变器、光伏胶膜、碳/碳复合材料热场、跟踪支架，异质结电池、大尺寸硅片和电池片等。 光伏板块的上中下游产业链 光伏产业链大致可分为上游多晶硅、硅片，中游玻璃、电池片、组件和辅材，以及下游光伏发电系统三大产业链。 光伏是新能源革命的排头兵，比较热门的主要是上中游两个产业链。上游主要是由原材料硅料、单晶硅片和多晶硅片产业链组成。 中游是以辅材玻璃、EVA胶膜、电池片以及光伏组件等构成的产业链。光伏组件是中游非常核心的部分，组件的生产需要经历硅料-硅片-电池片-组件几个环节。 下游产业主要建造光伏电站以及运营。建造电站的时候除了光伏组件、还需要一些配套设备比如逆变器、变压器、电缆等。
基民朋友也可以关注相关的光伏产业基金，现在市面上的光伏还是比较多的，特别是今年新成立了很多专注于光伏产业的基金，如天弘中证光伏产业指数基金(011102)、平安中证光伏产业ETF基金(516180）、银华光伏50ETF基金(516880)等等。 （免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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