• 农业翻身仗，有望起飞？

  2021-12-28 09:39:31 收藏

  基金基本面分析   基金消息

12月27日，农业板块走势渐强，在生态农业、农药兽药、鸡肉概念、猪肉概念、农牧饲渔等细分领域多有不错的表现。上周，农林牧渔板块5个交易日涨幅超过6%，一些机构认为，农业板块将持续向好，可从中挖掘投资机会。
12月25日—26日，中共中央农村工作会议在北京召开。会议强调，保障重要农产品有效供给始终是“三农”工作的头等大事，要下大力气抓好粮食生产，保障好初级产品供给是一个重大战略性问题。 这次会议两大重点，一是饭碗主要装中国粮食，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中；二是扩种大豆和油料，稳定粮食面积，确保2022年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。这两个提法对农业、种植业板块都是利好的，政策力度不小。 对于拥有14亿人口的大国来说，农业农村永远是热门话题。按照往年惯例，年底是农业密集的政策期，《种业振兴行动方案》估计很快出台，明年中央一号文件大概率也是提振农业的，刺激一个接着一个，这将在一定程度上刺激农业板块。 国家统计局发布数据显示，全国粮食产量再创新高，达到13657亿斤，比2020年增加267亿斤，增长2.0%，连续7年保持在1.3万亿斤以上。
对此，有专业人士表示，今年我国连续18年实现粮食丰收，连续7年粮食总产量超过1.3万亿斤，但进口依赖度仍很高，稳定供应安全面临严峻考验。此次会议把粮食生产问题提高到国家安全、国家经济安全、国家战略的高度来把握。 A股的农业板块，是对政策事件很敏感的题材。随着政策蜜月期到来，农业股要开始起飞了，还是短线见高点了？ 关于种业的相关政策陆续出台，行业地位及重要性不断提高，有利于激发我国种企的研发动力，推动行业的长远健康发展。预计未来关于生物育种技术的研发应用将有更多配套政策落地，种业有望成为农业板块的重要投资方向，偏向会有一波行情，而不是这么快就兑现。农业跟军工板块有点像，以前都是炒概念，现在资金开始押注业绩了。 在种植产业链中，前端制种环节体现大而不强的特征，具有较大的改善机会。中金最新研报认为，制种行业有望迎来中长期产业变革，将带来玉米、大豆制种市场规模的扩容与企业份额的集中，而具有研发能力的头部公司更有长期发展机会。 我国围绕“打好种业翻身仗”的一系列政策强调保护原始创新，我国在种源、创新保护、生物育种技术应用等方面出台诸多政策。其中，玉米与大豆的转基因制种商业化进程正逐步推进。 国泰君安认为我国种业处于加速整合过程中，转基因商业化拉开帷幕，未来行业格局将持续改善。而具有较强技术实力、拥有转基因先发优势的隆平高科、大北农、荃银高科，登海种业，具有更大的发展空间。三季报登海种业、隆平高科、荃银高科等预收款均实现20-30%增长，头部公司业绩率先改善 目前，行业制种面积优先，种子供需格局大幅改善。明年玉米小麦等农产品供需偏紧，价格有望持续上涨，农民种植积极性较强。 （免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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