• 猪肉便宜卖，猪肉股为何却抢着买

  2022-01-11 11:39:26 收藏

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猪肉价格新年以来持续下跌，大商所生猪期货主力合约，新年第一周4个交易日3天下跌，跌破14000元/吨整数关口，全周累计跌幅为3.77%。而1月10日猪肉价格再度大跌，盘中最低下探至13400元/吨。 猪肉价格滑坡下跌，对消费者来说，肯定是喜闻乐见，但对养殖户来说就有点不好过了，今年的肉价已经跌回了2019年的起涨位置，可饲料却并没有大幅跌价，现在养一头猪可能会亏损几百元。2021年很多生猪养殖的上市公司，几乎都处于下跌状态。 虽然猪肉价格节节下挫，但猪肉股的走势却与肉价走势截然相反。近期，A股市场大幅震荡，生猪养殖板块却迎来了“开门红”。猪肉板块指数新年首周逆势上涨2.54%，创7个月来新高，而今日更是一度大涨逾4%，半日成交超前一交易日全天成交，禾丰股份涨停，唐人神、傲农生物、新希望等亦强势上攻。
元旦春节是传统的猪肉消费旺季，但今年旺季不旺，很多地方的价格跌到每斤8元以下。据了解，2021年以来生猪价格持续波动，截至2022年1月7日，国内生猪均价为15.4元/公斤，环比下跌接近15%，同比下跌超过50%。 然而在2021年9、10月份，猪肉价格一度达到每公斤18元，“低价效应”反而引发了一波猪肉消费热潮，很多食品企业囤肉备货，市场腌腊、灌肠提前出现，透支了后期猪肉消费。 对于猪肉价格的后期走势，业内认为，短期猪价呈现多空博弈，预计震荡至春节前。随着经济继续修复及餐饮等消费场景正进一步正常化，冬季为传统的腊肉、香肠制作时期，猪肉需求旺盛，本轮猪周期拐点或将很快出现。 国泰君安证券表示，从时间上看，本轮猪周期的价格拐点预计在2022年4月到6月。在一季度猪价较低的背景下，生猪去产能有望加速。市场对猪周期反转的预期强化；从空间上看，能繁母猪去化累计已达7%左右，2022年一季度在低猪价下有望加速去化，到2022年一季度末累计去化幅度有望达12%以上。 同时，猪价在供给、需求、库存三轮周期共同影响下开始显著下行带动母猪产能出清，市场对猪周期未来反转的预期将重新强化，催化板块表现。因此许多猪肉概念股成为了机构一月推荐的十大金股之一。
虽然看上去，猪肉涨价的周期迟迟未到，但是也需要我们注意的是，当前淘汰的能繁母猪多为低效母猪，近两个月养殖户补栏高效后备母猪现象也随之增多。 根据农产品123家定点样本企业数据统计，12月能繁母猪存栏量环比下降2.99%，同比下降3.73%。主要因为12月份部分地区疫病较为严重，北方部分规模场产能受损，母猪淘汰量级加剧，但部分养殖厂母猪群正在更替，即淘汰低效能母猪，选购优质高效二元母猪，养殖效率进一步提升。 经历过2018年猪价上涨的我们，仍然对当时的猪肉价格记忆犹新，1斤猪肉高达30、40元，当时春节以拥有猪肉为荣。当前，猪价不断触底，作为猪肉消费大国，仍然保有很高的猪肉消费力，同时在政府回购猪肉的暖风下，猪价有望重新迎来涨势，生猪板块已具备长期投资空间。 （免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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