昨夜美股狂泄700点 今天你敢抄底吗？

　　大势研判

　　昨夜，外盘开启了跳水时刻。美股全线下跌，道指跌了2.90%、纳指跌了3.47%、标普500跌了2.98%，三大股指均创年内最大单日跌幅。亚太和欧洲股市同样重挫，A50期指更是跌了2.26%。主要原因是中美贸易争端升级，全球经济陷入衰退，市场避险需求极盛。
　　昨天一开盘，人民币就迅速贬值破7。汇率的变动和A股有明显的正相关性，开盘人民币大幅贬值，直接奠定了全天回落的基调。主板三大指数都大幅回落，其中上证指数直接跌破了持续3个月的震荡区间，收盘于近3个月新低位置。

　　盘面上活跃的股票大致分为三类：一是对冲概念，比如说黄金、稀土和农业；二是中报业绩确定性强的，比如说ETC、5G产业链；三是低位题材股，比如说华阳国际、联创股份。
　　此次人民币在短短3个交易日内就贬值了2%，那么为什么要快速贬值？根据昨日央行的答记者问结合前几天易行长的发言，这次汇率快速贬值很有可能是央行主动的，用以对冲3000亿关税。

　　但是，主动贬值一旦控制不好，容易造成市场持续性的贬值预期，直接体现为外资的大量流出，本月才3个交易日，北上资金已经流出超百亿。因此，为了避免出现持续贬值预期，主动贬值往往是快速贬值。

　　人民币贬值对二级市场的影响，简单来说就是利好黄金和出口型企业（比如说纺织），利空航运和房地产板块。另外，隔夜外盘跳水，势必会影响今日的A股开盘，建议投资者把握其中的机会。

　　重要资讯

　　●人民币兑美元汇率近十二年来首次突破“7” ★★★★★

       新华社发表评论文章称，人民币兑美元汇率近十二年来首次突破“7”，这是人民币汇率双向波动更有弹性的表现。“7”这样一个整数点位不应该被视为“禁区”，而更应该视为早晚要打破和丢掉的“枷锁”。

　　点评：央行有关负责人表示，受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响，人民币对美元汇率突破7元，但人民币对一篮子货币继续保持稳定和强势，这是市场供求和国际汇市波动的反映。“7”更像水库的水位，丰水期的时候高一些，到了枯水期的时候又会降下来，有涨有落都是正常的。

　　●中国相关企业暂停新的美国农产品采购 ★★★★★据新华社，记者从国家发展改革委、商务部相关方面获悉，由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。中方有关部门表示，中国市场容量大，进口美国优质农产品前景光明，但希望美方认真落实中美两国元首大阪会晤达成的共识，言而有信，落实承诺，为两国农业领域合作创造必要条件。

　　点评：中方的反制措施决不会缺席，中方星期一深夜宣布暂停新采购美国农产品，“暂停”的含义既包括给双方解决问题留了大门，也意味着美方的错误态度坚持多久，暂停就会持续多久。

　　●广发证券遭重罚  ★★★★

　　8月5日，广发证券终于收到了来自证监会的监管措施决定书。根据公告，因香港子公司广发控股(香港)有限公司(简称“广发控股香港”)存在风险合规等方面的问题，广发证券将被采取限制增加场外衍生品业务规模6个月、限制增加新业务种类6个月的行政监管措施。对此，广发证券回应券商中国记者称，将按照监管要求积极整改。

　　点评：此次广发证券因广发控股香港被限制场外衍生品业务，很可能与2018年年底爆出的对冲基金亏损9个亿有关。处罚中影响最大的是“限制增加新业务种类6个月”的行政监管措施，券商在创新业务试点上如果少了先发制人的优势，市场份额很容易被其他券商抢占。

　　机会掘金

　　●华为产业链 | 华为开发者大会召开在即

　　据华为官方披露，8月9日至8月11日，华为面向全球开发者的2019年开发者大会将在东莞松山湖举行。华为将携手1500+合作伙伴探讨华为终端生态的未来可能性。

　　点评：华为EMUI10系统、搭载了海思鸿鹄818智慧芯片等众多黑科技的“荣耀智慧屏”，以及万众瞩目的鸿蒙操作系统都将在此次大会上亮相。此次大会将重点聚焦5G、人工智能、物联网等领域。 $诚迈科技(sz300598)$ 与华为合作长期稳定，大概率参与与海思的合作； $金智科技(sz002090)$ 将与华为在其LiteOS操作系统进行合作，用于互联网终端。

　　●旧改 | 年度主题，刚刚获发改委加持

　　据媒体报道，近期发改委投资司有关负责同志带队，会同住房城乡建设部、国家能源局、国家邮政局等赴天津开展城镇老旧小区改造工作调研。实地查看了不同类型的老旧小区，认真听取并研究各方意见和建议。

　　点评：今年以来中央多次提及老旧小区改造，7月政治局会议再次明确实施老旧小区改造。在政策推动下，旧改有望提速，全国范围改造投资有望超1.2万亿元。此外，旧改有望加快存量翻新市场对建材需求的释放，防水、管材、涂料以及电梯等细分龙头有望受益。 $建研院(sh603183)$ 隶属长三角，旧改属于公司业务范围中的特种工程施工； $梅轮电梯(sh603321)$ 是旧改活跃标的，主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及相关配套产品的销售。

　　●有色金属镍 | 印尼禁止镍原矿出口，国内期货逼近历史新高有媒体报道，印尼能矿部部长已经签署关于禁止出口镍矿原矿的部长法令，禁矿最早执行时间是11月份，但是否最终会执行仍未敲定。此外，昨日沪镍大涨3.6%，逼近历史新高。

　　点评：为提高资源附加值，印尼近年来陆续公布禁止镍矿出口政策，导致全球镍矿供应逐步缩减，本次禁矿再度提前，预期将对镍的价格上行形成提振。另外，全球流动性宽松预期升温对镍等贵金属也起到提振作用。 $鹏欣资源(sh600490)$ 参股澳洲的公司旗下拥有可以达到量产的大型镍钴矿床，另外还是低位待涨的黄金股； $盛屯矿业(sh600711)$ 参股穆纳里镍矿今年已投产，设计产能为4650吨镍金属/年。

　　公告雷达

　　●业绩披露

　　香江控股：上半年净利同比增长237%

　　海 思 科：上半年净利同比增长61.55%

　　五 粮 液：上半年净利同比增长31%左右

　　金地集团：上半年净利同比增长52%左右

　　塔牌集团：上半年净利润同比下降18.68%，拟10派3●增持减持

　　TCL集团：截止7月31日，已耗资16亿元回购4.6亿股红豆股份：拟以2.5亿-5亿元回购股份，回购价格不超过5.38元/股超华科技：实控人之一梁俊丰计划减持6%股份圣邦股份：持股3.63%的股东“IPV”拟清仓龙洲股份：股东“兆华投资”和“兆华创富”拟减持不超2%股份●其他事项

　　东方园林：控股股东出让股权，将成朝阳国资中心下属上市公司天音控股：中标福利彩票视频型彩票新系统项目，中标金额为8980万元温氏股份：7月商品肉猪销售均价为17.37元/公斤，同比增长36.88%金晶科技：拟吸收合并全资子公司“金星公司”，优化公司管理架构●停复牌

　　停牌：江丰电子

　　复牌：东方园林、嘉麟杰

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