今天重要上涨力量来自于证券板块的两波拉升，局部题材的上涨更偏向于轮动的节奏，其中包括网红经济、水泥概念。
房地产受到首付比例下降的实际利好刺激，跃升为短线热点，前段时候，银行降息的新闻也是间接利好地产的，但是消息结尾还特意额外强调一下房住不炒的原则，造成地产并没有立刻形成上涨，全国房价一直处于既怕涨又怕跌的环境中，政策面围绕平衡调控的逻辑，今年突发的疫情造成售楼中心停摆，房地产板块处于冷饭状态，节后的走势中显现出弱反弹现象，终于在实际性利好的刺激下成为热点，但可以肯定的是，地产板块是短期效应，走的是补涨节奏，资金有出于安全的角度考虑介入相对低位股，大盘在震荡走势的环境中，类似的题材很难形成持续性，板块内连板个股只有南国置业一家，缺少带领人气的英雄属性。
新能源、芯片为代表的科技股，继续弱势走回调，这是主线题材，该板块涨幅过大，需要回调去风险，一般强势股回调30%，反弹行情就一触即发，今天该板块内的强势股已经连续回调几天，越发接近反弹区间，大盘若要形成一致走势，必须各板块谐振，形成助涨助跌的一致性，眼下要密切关注几个方面5G、券商、科技、水泥基建。
大盘现阶段处于震荡行情，各版块轮动频繁，从操作上跟板块做是可以的，但是此时不可以追高，不可以追涨停，启动点附近相对安全，更偏向于关注前期调整幅度流畅的强势科技股，可以作为第一梯队观察，逻辑是强势走反弹。指数回落是最为可靠的机会，现阶段没有破位走熊市的可能，所以做双底要敢于买进，也不要抱有牛爆天下的可能，老老实实做高抛低吸。
选股也很简单：热点板块回调中的强势股。
1、5G 分支行业之散热，需求倍增剑已在弦
消费电子朝轻薄化、多元化趋势发展增加散热需求
高性能电子产品机身越来越薄，电子元器件体积不断缩小，其功率密度却快速增加，手机产生热量的部件主要是 CPU、电池、主板等，散热问题成为重要问题。5G 手机射频前端升级带来天线数量增加，传输速度提高增加散热需求；智能机 执行高效能耗电的功能和应用时 SoC 将会发出大量热量，增加散热需求。
2、手机散热空间方案
传统导热金属材料不能满足高导热效率要求。目前市场上兴起手机散热的方案有 石墨片、石墨烯、均温板、热管等。热管/均温板散热方案导热系数高于其他方 案，导热效率优势突出。预计 2022 年 5G 手机带来散热空间 31 亿元。无线充电、OLED 发展也会增加散热需求。
A---各类手机散热方案
B---散热方案的对比
3、国内公司积极布局，持续享受行业高成长
中石科技收购凯唯迪积极布局热管/均温板业务；碳元科技成立碳元热导顺利导 入均温板/热管业务；领益智造增发，加大散热模组布局；精研科技在常州总部 设立散热事业部；飞荣达子公司发力散热技术。台系公司双鸿科技、健策精密、
超众科技、力致科技等产业链公司均有布局均温板等新型散热方式。
手机散热相关个股
2、病毒防治板块
病毒防治板块今日13涨停，主要源于口罩与防护服，部分是红外温控和消毒概念，比较特殊的情况是很多公司都具备了口罩概念，例如金太阳、智云股份、报喜鸟等，均属于子公司在介入口罩概念，疫情走到今天要回避抗生素类题材，此类题材前期已经具有了较高涨幅，一旦被市场抛弃走势非常陡峭，甚至不会出现反弹。
中国的情况已经得到有效控制，本版块在迅速失温后受到国外疫情影响，再度崛起，全板块个股既有高度也具有热度，具有反复的可能，国外的防控态度与措施对于本版块影响关联度较高，当下突击上马口罩的公司激增，对于重要的防护材料熔喷布的挖掘更为安全，市场的走势也在加强此类股票，例如泰达股份、欣龙控股、国恩股份等。
3、新老基建概念
广电总局加快广电5G标准体系建设，未来家庭将会步入一张网时代，5G成为广电网络运营商浮出水面，早在多年以前，广电就要做三网合一，出于体系结构问题，而未能实施，5G的技术已经具备整合网络的技术可能，网络电视与传统电视之争走到今日，胜败已定，伴随5G的推广，整个行业将会完全转变。针对广电设备的公司将会成为新基建5G概念下的附属题材。
今天老基建涨停11只股票，其中半数连板，11万亿推动下的大基建，分布于北京市、福建省、河南省、云南省、江苏省等，红润建设6连板、交建股份6天5板，龙建股份3连板，垒知集团3连板，既有领头羊又有跟风的板块要留意，水泥的走势也符合此题材类型。
总结：板块轮动中的题材选择
今天上涨的板块中包括园林、券商、网红、地产、租售同权、维生素等等，但是如此多的板块上涨中，题材是要有选择的，对于没有资金与题材双关照的板块就要回避，只能做近期热度高的板块，这样经过选择，就会大大的缩小范围，而对于眼下这种震荡走势下，最为贴切的做法就是第一次新题材启动介入，或者等待上涨热点题材中的强势股回调。
关注的板块
特斯拉 新能源车 锂电池
芯片 半导体
5G新基建 老基建 5G通讯
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