遍地是黄金的时代！常怀赤子之心，A股报复性反弹可能会迟到但不会缺席

近期海外股市连续暴跌，美股数日熔断式下挫，堪比08年金融危机，连活了89年的巴菲特也直呼看不懂。其实明眼人都看得出来，A股真的是不想调整，纯粹是被国外金融市场崩盘硬生生扯下来的。对比美股道琼斯和上证指数的周跌幅，非常清晰。迄今为止，本周上证只跌了3.66%，而美股道琼斯不算今晚股指期货4%的下跌已经跌去9%。

抛开市场不理智的恐慌情绪，我们客观理性分析，中国经济以及A股当下的处境。从疫情情况来看，李兰娟院士已经说了3月底病发地武汉新增确诊病例就可能清0，很多城市基本两周没有1例新增病例。

从复工率来看，北上广1线城市，我的切身体会是已经逐步恢复正常。

再看下顶层的维稳意图和政治手腕，利好实在多得是数不过来，大的方向包括之前计划投入25万亿基建稳经济，再到昨天又释放降准预期；小的行业方向有前几天提到的降低券商保护基金缴纳比例、今天盘前广电总局发文推进网络整合和5G建设，盘中发改委强调工业互联网成今年投资方向，盘后国家电网发超预期特高压建设方案，这么多利好齐发，足可见顶层对资本市场和国内经济的重视。

本周教授对A股的观点，一直是说当超级震荡式去做，不以涨跌悲喜。近期股市重挫，很多人私信对我的否定无形之中也给到我很多压力，但是我这边不会因为别人的看法改变自己的观点，当下点位旗帜鲜明的看多，遵循自己原本的交易计划。详见下图，我昨天的收评预判。

这个地方A股的估值真的很低，中长线看反复强调没啥问题，以大A目前的韧性，海外疫情拐点之时，就是A股开启真正牛市的时候。不过看多，并不意味着要股民朋友现在就做多，今天涨跌比大概是1:6，板块全绿，没有一条主线行情，赚钱效应极差，这些客观事实我都不否认，但是对看好的标的大跌大买拿个先手，5成以下仓位打野，我觉得合情合理。

这两天很多人都很恐慌，以前大跌北上资金都是进来抄底的，现在连北上自己都陷入一致性恐慌思维。其实怕的不是美股跌，而是美股跌太快了，断崖式的下落就让人很难接受。暴跌可能还是受程序交易影响，大家跑的时候预期比较一致，容易走夸张的趋势行情。

但是我盘中也说了自己的看法，原话是这么讲的：有预感，正向的机会不远了，可能还不是现在，目前冲进冲出的人还是太多，但这个过程中局部方向会先起来。

至于美股那边阶段性的风险其实已经释放了一大半了,两周之前我们谈美股如果30%怎么办，现在可能只是说如果美股再跌7%-8%怎么办的问题了，不是说后面不会再跌，美股已经进入技术性熊市，这次风暴断不会轻易结束。但是如果后面再跌也是先反弹一段后的事情，毕竟1个月不到跌了20%+，越往后看至少有一次持续性超跌反弹的机会越大。

市场热点

证券

基本面逻辑：每天接近万亿成家量提升业绩；A股再融资业务松绑定增利好其业绩；证券上缴保证金减少增加其利润，未来注册制改革，龙头券商有最多资源；

前排依旧是关注南京证券，3月5日牡丹江路（孙哥），中国银河绍兴路（赵老哥），沪股通集体买入，趋势新高，5天线不破可以继续看多。

后排关注华林证券（次新+小流通市值券商）、长城证券（武汉的券商）

VLCC（航运油服）

基本逻辑:油价暴跌导致船运成本下降和运力需求激增，船运被多家券商看好。（前提是油价不能报复性反弹）

重点关注：招商轮船、中原海能

新基建里数据中心建设

基本面逻辑：无论5G应用未来如何发展，所有的物联网、人工智能、车联网、超清视频都需要大量流量数据支撑，数字地产是本源。

重点关注：奥飞数据、沙钢股份，补涨票，马钢股份

奥飞前两天重点推荐了，3月4日就说了是4机构买入的票，今天盘中又是趋势新高。优点市值小，对标数据港自售租聘的商业模式毛利更高。

沙钢股份、杭钢股份都是后面被挖的补涨票卡位，他们不仅是钢铁而是通过收购有idc属性。

以沙钢为例，2017年6月15日披露重组方案，公司拟通过收购苏州卿峰、德利迅达100%股权，进入数据中心行业，交易作价约258亿元。德利迅达是一家专业提供互联网设施服务的创新型、整合式服务商，主营业务为IDC及其增值服务，同时积极发展视频云服务及其他云计算产业相关业务。

杭钢也是一样，2019年7月，公司收购杭钢云计算数据中心，杭钢云计算数据中心项目是集团实施大数据战略、新产业引进的第一个重大落地项目。项目计划投资约25亿元，规划建设约1.1万个机柜。

这两天龙虎榜上干沙钢的都是大资金，溧阳路、牡丹江路、沪深股通、机构。

龙头票这两天高度超乎我的预期，那么补涨的低位票，相对应逻辑的是马钢股份。

长三角数据中心项目。2019年9月签约，马钢集团、中国联通安徽公司、联想集团和腾讯云共同策划，规划建设高水平2万机柜数据中心和大数据研发中心。该项目位于合肥东部新城核心区，总投资41亿元。其中，一期项目投资约21亿元，建设规模1万柜，共分三个阶段实施。

马钢是继杭钢、沙钢后，钢铁板块第三个涉足IDC产业的公司，钢铁IDC模式优势逐步体现，马钢未来在安徽地区IDC业务发展想象空间较大。马钢盘中今天确实出现异动。

工业互联网

基本逻辑：盘中有消息，发改委称工业互联网成今年投资方向，属于新基建7大方向其中之一。

最先封板的是赛为智能，海得控制、东土科技可以持续关注

V2x

今天汽车整车出现异动，原因不明。在我的认知里，汽车股和消费电子股近期都是不会关注的，都是国外疫情影响重灾区，德国的汽车、美国的苹果都凉了，你指望下游企业能有多好过的日子。

车联网，个人中线看好，根据规划，L3级别汽车，也就是买汽车送司机的无人驾驶要开始落地。

短线重点关注威帝科技，公司投资云总线车联网服务平台项目，公司自己公告澄清是平台仅面向客车。趋势新高关注高新兴。

其他比较正宗的股票包括四维图新、千方科技、德赛西威、中科创达等等，现价段相比于特斯拉以及零部件公司，更看好汽车电子这块。

市场展望

按昨日计划2880-2920第一支撑区域到位，在控制仓位的前提下低吸。方向新老基建+5G硬件设备端和软件端。

点位不做技术分析了，现在是消息面、情绪面大于技术面。周末的话有不确定性因素，一是看外围，我最担心的是美国那边周末突然全面检测，爆出几万人感染，那这个时候，你分析再多没p用。还有就是看特朗普、白宫那群人啥动作了，一言概括，一顿分析猛如虎，涨跌全看特朗普。积极的一面，依旧是赌国内周末双降的可能性。