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  • 明天布局看这里:政策东风助地产链修复,十巨头概念点燃科技行情!

    2025-06-16 23:14:57 收藏

6月16日,AH两地市场在政策暖风与产业变革共振下走出结构性行情。值得关注的是,尽管中东局势持续紧张,市场风险偏好仍显韧性。

A股主要指数温和上行,上证指数微升0.35%至3388点,深证成指、创业板指分别上涨0.41%、0.66%,北证50以1.84%的涨幅领涨;科创50受部分科技股调整影响微跌0.21%。市场成交1.24万亿元,虽较前一日缩量但仍保持活跃,超3500只个股上涨,资金情绪整体偏暖。

港股方面,恒生指数重上24000点,收涨0.7%,恒生科技指数以1.15%的涨幅领跑,国企指数上涨0.86%,南向资金净买入57.43亿港元,内房与科技蓝筹成为领涨主力。

两市行业涨跌的驱动逻辑中,政策红利与产业景气度成为核心主线。

房地产板块在两地市场同步爆发——A股地产股随政策预期升温活跃,港股内房股更因国务院常务会议强调“构建房地产发展新模式”及统计局对市场止跌回稳的定调,金辉控股等个股大幅拉升,反映出政策优化对市场信心的提振。

稳定币与数字货币概念的强势则源于香港金融政策的持续催化:香港财政司司长提及稳定币需求增长及牌照申请推进,带动A股跨境支付、数字货币板块掀起涨停潮,港股稳定币概念股如连连数字、众安在线同步上涨,形成“政策驱动+区域联动”的鲜明特征。

油气板块延续强势,与中东地缘风险升级直接相关。摩根士丹利上调油价预期,推动A股通源石油、准油股份等油气股连板,港股山东墨龙、吉星新能源等同样大幅收涨,显示资金对能源安全主线的持续关注。

算力与IP经济的活跃则指向产业趋势的确定性:A股光模块方向因英伟达欧洲“AI工厂”计划领涨,新易盛、胜宏科技创阶段新高;港股金山软件、商汤等科技股因AI应用加速同步走强,两地市场共同映射全球AI算力需求高景气的底层逻辑。IP经济方面,A股影视、游戏板块受文化IP出海超预期刺激,港股相关概念亦有表现,反映内容消费与数字资产融合的长期潜力。

值得注意的是,高盛提出“中国民营十巨头”(腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪、美团、网易、美的、恒瑞医药、携程以及安踏)概念,将腾讯、阿里巴巴等龙头对标“美股七姐妹”,叠加外资对中国民企的看好,推动港股科技股普涨,小米、快手等领涨,或将进一步强化全球资本对中国核心资产的关注度。

A股行业层面,传媒(2.7%)、通信(2.11%)、计算机、房地产、综合均涨超1.5%;农林牧渔(-0.76%)、美容护理(-0.49%)、有色金属、纺织服饰、医药生物跌幅靠前。

港股行业层面,地产建筑业(1.49%)、资讯科技业(1.14%)、金融业涨幅靠前;原材料(-1.26%)、医疗保健(-0.83%)、能源板块逆势下跌。

展望后市,短期政策红利仍将支撑地产链修复,但行业基本面拐点需观察销售数据验证;高盛提出的“新核心资产”主线或引领中长期资金布局,估值合理的科技消费龙头值得重点关注。

值得注意的是,两地市场流动性结构差异将影响板块弹性:港股对全球流动性更敏感,科技巨头重估需外资持续回流配合;A股则更依赖产业资本动向,算力、IP等强趋势板块或借业绩预告窗口强化行情趋势。

整体而言,在外部地缘扰动与内部政策发力的博弈中,聚焦基本面改善的确定性将成为穿越行情波动的关键锚点,短期重点关注两条主线:一是政策边际改善领域(地产链/券商),二是全球产业趋势明确的科技升级(AI应用/消费电子)。

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