• 世界人工智能合作组织总部将设上海？呈现哪些投资机会

  2025-07-27 15:28:28 收藏

世界人工智能合作组织（WAICO）总部拟落地上海，不仅是“国家级战略+全球治理平台”的叠加，更是一张“未来十年AI产业地图”。因此，我们可以从五大维度拆解确定性机会与潜伏标的。


1. 算力基建：总部落地的“第一铲子”
核心逻辑：国际组织落地需配套“国家级算力枢纽”，上海正打造“智能算力统筹调度平台2.0”，直接拉动机房、液冷、光模块需求。

细分赛道一、AI服务器
龙头标的：中科曙光（603019），上海超算中心二期扩容唯一中标方，2025Q2订单同比+180%。

细分赛道二、光模块
 龙头标的：中际旭创（300308），800G硅光模块进入阿里云供应链，WAIC展示1.6Tbps原型。

细分赛道三、液冷 
龙头标的：高澜股份（300499）， 为上海临港智算中心提供冷板液冷，毛利率超40% 。

2. 大模型生态：国际组织话语权争夺
核心逻辑：WAICO将制定全球AI标准，国产大模型必须“上海主场”绑定政策红利。
 
公司：阿里巴巴
模型/产品：通义千问
上海布局：夸克AI眼镜首发即接入上海政务AI接口。

公司：华为 
模型/产品：盘古3.0 
上海布局：上海研究所牵头“国产超节点”，算力达英伟达2倍

公司：商汤科技
模型/产品：SenseNova 5.5
上海布局：总部即在上海，WAIC展出“AI+文旅”数字孪生项目。

3. 具身智能：人形机器人“上海军备竞赛”
核心逻辑：WAICO展馆7万平米，人形机器人占30%展区，上海已发放首批中心城区示范运营牌照。

标的：智元机器人（未上市），更名“智元创新（上海）”，WAIC展示工业场景机器人。
标的：埃斯顿（002747），上海子公司专注人形关节模组，特斯拉Optimus供应链 。
标的：机器人（300024）， 中科院背景，上海机器人产业园核心企业。

4. 数据要素：国际组织催生“跨境数据特区”
潜在政策：上海或试点AI训练数据跨境流动豁免，利好数据标注、隐私计算。

标的：海天瑞声（688787），为国际组织多语言模型提供训练数据，上海数据交易所挂牌。
标的：星环科技（688031）， 隐私计算平台入选上海“数据要素×”典型案例。

5. 地产与基建：总部经济的“隐藏彩蛋”
外资动向：大会期间外资抄底张江、临港科技地产。

标的：张江高科（600895），持有张江科学城50%物业，WAICO永久会址候选地。
标的：上海临港（600848）， 临港新片区规划“AI创新源”，商汤、华为已入驻 |。

有机有危，多思考！
短期：部分标的已提前反应（如张江高科7月26日涨停），需警惕7月29日周一高开低走。
长期：国际组织落地需2-3年建设周期，关注2026年上海AI产业基金配套政策。

WAICO上海总部的五大投资机会总结：
算力 → 中科曙光/中际旭创  
模型 → 阿里/华为/商汤  
机器人 → 埃斯顿/机器人  
数据 → 海天瑞声/星环科技  
地产 → 张江高科/上海临港

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