跟踪主线板块的整段生命周期
导读：要点1昨日AI产业链再迎爆发，在核心标的业绩催化下算力硬件高景气延续，H20 芯恢复出口带动国产算力等分支补涨，产业链存补涨机遇；要点2昨日部分稳定币概念股获资金回流，板块整体或仍存在修复预期，其回暖或带动大金融与指数回升。
昨日市场延续震荡分化，沪指早盘一度跌超1%，午后迎来修复跌幅收窄，最终以一根带长下影线阴线报收，而创业板指则受到算力权重的带动逆势走强。整体而言，指数回调中市场承接动能较强，各大热点题材也并未出现真正意义上的退潮信号，仍先以震荡向上的结构看待即可。
盘面上，昨日AI产业再迎全线爆发，一方面受益于核心标业绩催化，上周以来，工业富联、沪电股份、华工科技、新易盛等AI算力硬件公司相继发布业绩预告，均实现较快增长。昨日盘后中际旭创也公布的半年度业绩预告，2025H1净利润36-44亿，对应Q2净利20.17~28.17亿，环比+27.4~80%。再度印证了出算力行业高景气度仍在延续。在此驱动下中长期的投资价值依旧具有较高确定性，不过在经历了昨日放量大涨后板块情绪已趋于高潮，预计短线波动幅度可能会有所加剧。
另一方面，随着H20芯恢复出口，柴油发电机、数据中心电源等国产算力分支迎来补涨，还逐步延伸至下游应用、云计算等细分。信达证券认为，此次H20的解禁可满足部分国产大模型训练和推理的需求，有利于国内AI模型的硬件和软件能力进一步提升。H20作为英伟达面向中国市场的主力合规AI芯片，其恢复供应或将满足国内积压的部分算力需求。此前因许可证不确定性导致的产业链订单延迟与观望情绪有望缓解，英伟达核心供应商的订单可见度与出货节奏或将回归明朗，下半年起业绩增长动能有望继续增强。所以核心算力以外，仍可在AI产业链中寻找补涨机会。
稳定币方向昨日虽然整体仍以调整为主，但部分核心标的已先行获得了资金回流，其中楚天龙昨日再度涨停成功晋级，另一大人气股金时科技反包涨停走出7天4板。在前期资金高度介入的背景下，稳定币方向或仍存在着修复预期，但届时板块个股的资金回流强度或不尽相同，应对上秉持着去弱留强的原则。此外稳定币概念与非银金融板块之间存在强相关性，若其能够重整旗鼓，有助于带动大金融的同时，指数层面也有望回暖。
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