产业链复苏涨价开始 新兴产业驱动需求 稀缺标的
最新消息显示，风华高科(000636)11月17日出具涨价函，公司表示由于当前金属银价格攀升，锡、铜、铋、钴等其它金属材料价格也全面上涨，因为成本压力，对部分产品价格调涨，电感磁珠类产品价格调升5-25%，压敏电阻类产品对银电极全系列调升10-20%，瓷介电容类产品对银电极全系列产品价格调升10-20%，厚膜电路类产品价格调升15-30%。
而在11月初，《科创板日报》报道，由于AI应用带动钽电容需求大增，被动元件大厂国巨集团旗下基美(Kemet)向客户发出钽电容涨价通知。此为基美今年第二波调涨，相较第一波，调涨的客户从代理商扩及直销客户，范围更广。供应链透露，涨价幅度高达20%~30%。
被动元件是指不依赖外部能量源，仅通过自身特性实现电路功能的电子元件，它是电子电路中的必备元件，也是电子产品的最底层基础，在各个领域应用广泛，被普遍称为电子元器件'基石'，最为核心的被动元件有电容、电感及电阻。根据中信建投证券今年年初发布的研报，中国电子元件协会发布的数据显示，在所有被动元件产品中，电容的市场份额占比最大，为65%;其次为电感15%。
当前MLCC行业库存相较于2022-2023年高点已有明显回落，从2024年起库存水平进入平稳状态。经过两年多的库存去化，当前行业库存已经整体处于合理的水平，且在汽车电子、AI服务器等需求的支撑下，行业继续大幅下行的可能性较小。上市公司中，参考前三季度业绩来看，净利润增幅居前标的300***、301***、600***、301***、002***;以及002***、603***、600***、300***等…………值的重点关注。
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