• 取消增持价格上限，走势呈现两种极端

  2022-09-20 14:39:24 收藏

  基金之家   基金新闻

上周五，苏州的放松限购变成又需要社保，加上青岛的文件撤回，不少人曾担心，是否是地产放松调控被有关部门指导了？

不过，到周末，地产板块整体又是利好消息偏多一些。

一：青岛上周五晚间明确了，只是市南区、市北区二手房仍实行限购政策，其它区域二手房放开限购。

此外，和青岛几乎同时出地产松绑政策的山东省会济南，并未跟风调整松绑的限购政策。媒体报道，济南松绑后首个周末，看房人数骤增。

二：周五盘后，地产方向最大的新闻，是天津公布12条措施松绑房地产市场，相对其他二线城市的松绑政策，天津是第一个公布松绑政策的直辖市，标杆意义明显。

三：万科A公告称，近日，公司A股股价长时间高于原定增持价格上限，为了能够继续实施增持计划，基于对公司长期价值的认可，增持主体（董事会主席郁亮，监事会主席解冻等）自愿取消原定增持价格上限（即17.30元/股）。


作为地产龙头的万科，目前股价是18元，之前增持上限是17.3，此次取消增持上限，凸显了公司对行业和公司前景比较看好，具备一定的方向标意义。

假如A股白马股纷纷开启高管大幅增持以及股份回购的举措，有望促使上市公司在短时间内走出价格低谷，并带动市场的回暖。

周末，高善文发表了一篇《2022年市场从何处来、向何处去?》的文章，除了谈及平台经济等，文中对于地产的表述篇幅最多。

他认为，尽管行业面临的困难仍然很大，但有利的因素正在逐步积累。更加重要的是，从房地产投资占经济的比重，以及大体估算的存货堆积情况看，目前房地产领域并没有出现严重的趋势性的过剩供应。

再加上由于多年以来政府对房地产风险的高度警惕，银行资产负债表的风险暴露受到严格控制，经受住了过去一年多的市场压力测试，其信用创造能力仍然正常。


统计局也公布了最新的8月经济数据，细项就不拆开来分析了，大白话翻译下：数据大概和7月持平，没有呈现明显的改善或进一步走弱的迹象。

但考虑到去年同期基数较低，所以8月的表现也很难称得上好，最大的拖累还是房地产。不过也正是由于房地产的低迷，市场一直对相关的政策放松有很高的期待。

目前来讲，房地产的大基调还是房住不炒、托而不举，很难有大规模的“救市”，于是二级市场的走势也呈现了两种极端。

第一种是国央企背景的头部房企（保利发展），以及现金流充裕，还能大手笔买地的头部民企（建发、滨江、华发等），他们的走势独立于整个房地产板块。

第二种是受大环境影响等着政策抢救的多数房企，这些就经常跟着消息异动，但大部分时间都在底部反复上下。

按照国家统计局的数据，今年1-6月，全国商品房销售额近66072亿元，同比下降28.9%，其中，住宅销售额同比下降31.8%。


参照这个数据，下滑幅度小于这个数，就算跑赢。而龙头房企里面，碧桂园下滑38.90%，万科下滑39.30%，保利下滑26.69%，中海下滑33.16%。除了保利，好像也没有谁比谁更好。

不禁想起了一件事情，2018年，万科的董事长郁亮喊出“活下去”的时候，富力的老板李思廉说：万科那是在开玩笑，他是在提醒我们活下去。

今年上半年，万科的业绩又活过来了，销售均价甚至还悄悄地涨了小500块。反观富力，销售均价没怎么涨，但销售额腰斩，业绩巨亏70亿，千亿债务还在展期，能不能活下去还不好说。

（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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