• 欧洲人离不开的，除了中国高铁，还有这个......

  2022-09-26 14:39:32 收藏

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看到一则新闻，中国取暖器今年在欧洲卖得很火！

作为我国取暖器生产基地之一的慈溪，共有100多家取暖器生产企业，今年1月到8月，取暖器出口33.5亿元，出口到欧盟的有15.3亿元，同比增长了55.2%。

虽然最近几年美国一直在压制中国的供应链，但欧美对中国供应链的依赖依然是很大的。

今年虽然国内面临的疫情，缺电的问题依然严峻，但是中国超常的供应链能力依然没有受到太大的影响。

据加拿大媒体报道，英国女王在9月8日逝世，在逝世后90分钟位于绍兴的一家中国公司就开始接到大量的订单，要生产英国国旗。在9月8号之后的一周时间里，这家绍兴的公司就赶出了50多万面英国国旗。


根据报道，这家公司在接到生产英国国旗订单之前，一直在为11月份即将召开的卡塔尔世界杯做准备工作。这50万面英国国旗生产完之后，企业又开始加班加点地生产世界杯周边了。

另外能源价格大幅上涨也让中国的电热毯也开始大量出口欧洲。今年上半年以来，中国的多数家电产品对欧出口明显下降，而增长的主要则是空调，电热水器，电暖气，电热毯和电吹风。

尤其是电热毯，今年1~7月份。我国出口欧盟的电热毯数量大幅上升，从2-3月份的出口6-7万条瞬间飙升到7月的129万条。甚至因为电热毯出口的大幅增加，A股电热毯概念股都出现了一波小行情。


不管是国旗还是电热毯，两个事情都反映出了中国超强的供应链能力，真碰上事了，需要急需商品时，欧美人第一时间想到的还是中国。

说回股市，绝大多数的行业是有周期的，所以看估值必须要辩证地看，而不能静态地看。如果把行业的周期比作一年四季，那估值其实就是气温。

春天的10度和秋天的10度是不一样的，因为春天的10度可能是未来几个月中最低的温度，而秋天的10度可能是未来几个月中最高的温度。如果抛开了季节的变化，只根据10度这个气温来决定增加衣物还是减少衣物，那很可能适得其反。

同样是十几倍的公司，如果它正处于行业景气度的顶点，未来的竞争格局在变差，盈利低于预期的概率远超过超预期，那因为便宜而买入公司并长期持有，很可能要蒙受巨大的损失。

而如果它正处于经营最困难的时候，随着困境的缓解甚至反转，盈利会逐步回升甚至超出预期，那这里很可能是机会。


A股早已不是那个齐涨共跌的市场了，对于普通人来说，没有资金优势，没有信息优势，没有“小作文”的优势，有些事情看的长一些反而能更清晰，准确率更高。

比如疫情是不是会一直持续下去，比如经济是不是一直低迷，比如暴利的东西是不是能持续地存在。

有些行业不知不觉已经调了快2年，看走势也是接近最“冷”的时候了。这个时候很多人跳出来说这些行业已经没有任何投资价值了，只有景气度投资才是唯一的方法，说实话我是不太认同。

只不过，并不是所有跌多了的行业都会反转，这里面需要精挑细选，找到那些真正能等来春天的公司。

（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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