• 双11来了！消费可以看了吗？

  2022-11-02 14:39:46 收藏

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10月31日晚8点，天猫双11第一波售卖正式开启。销售1小时，102个品牌成交额过亿元。在102个首小时成交额过亿的品牌中，国货品牌占比过半，成为今年天猫双11一大亮点。

黑鹿、挪客、牧高笛、森宝、未及、佳奇等国货品牌首小时成交额均超过去年11月1日全天。积木品牌未及更是只用10分钟就实现成交额超去年双11全周期。


单单从上面的数据来看，消费还是不错的，热情不减。​“尾款人”们开始给此前的预售支付尾款。对此，网友们用“鲁迅体”发出感慨道：

当鲁迅付完尾款——我大抵是穷了，辗转难眠，起来打开窗户，点了一只烟。一半是我抽的，一半是风抽的，想想风可能也有烦恼吧，不由悲从中来。越想越气，风凭什么抽我的烟，于是我开始抽风。

说回股市，以前市场一直预期摘了口罩，消费、旅游可以马上起飞，但现在有点事与愿违，当预期落空，而其它板块下跌更多时，自然也就轮到消费行业了。

记得，很多基金经理在基金半年报是这样说的：放心好了，只要那啥政策改变一下，消费数据马上就能复苏，白酒堆积的库存春节前就能消化！

我还是很看好地产复苏，毕竟地产我们整个宏观经济非常重要一部分，地产不起来，经济怎么起来呢，下半年稳增长会加码推进的！

但半年后的今天，政策没有改变，国庆期间的消费数据让人辣眼睛。稳增长政策确实在持续加码推进，出来的效果也并没有大家预期那么好。

因为地产行业见顶并不是政策决定，本质是人口周期见顶和居民收入增速见顶了。政策可以起到托底的作用，但很难再像当年那样力挽狂澜。


根据昨天收盘后的数据，消费行业相关指数都已经创下历史最大跌幅，有已经腰斩的消费龙头，也有接近腰斩的中证消费。

消费作为长牛行业，短期虽然很困难，但如果真的能解决口罩问题，经济能够向上复苏的话，消费行业仍不失为王者行业，但究竟这次要等多久，现在仍未可知。

A股的走势目前主要是两个因素决定的：一个是港股的比价影响(主要是美元流动性紧张快速抽干港股的水分)，一个是A股风格的切换。

这一次20大报告旗帜鲜明提出未来经济工作的重点是制造业与实体经济，所以主力资金也,在调仓换股，将仓位向制造业切换，最近就可以明显看出制造业板块开始逐渐走强。

今年预计美联储还有两次加息，大致加息幅度是1.25--1.5%，两次加息之后美联储基准利率会达到4.25--4.5%。这样明年就没有多大的加息空间，大部分机构预计在明年2季度之前美联储就会转鸽。


在未来短暂的加息周期中，可能继续会对我们A股造成短暂的冲击，但是要相信风雨之后会有彩虹。

（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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