Mindspore1.0实现行业第一个全场景AI框架,1

1.1升腾处理器:第一个覆盖全场景的AI芯片，为AI提供强大的计算能力

●升腾处理器是基于华为达芬奇架构的NPU。2018-2019年，华为推出升腾310、910NPU。NPU(神经网络处理器)专门优化矩阵运算设计，可以解决神经网络运算中传统芯片效率低下的问题。此外，华为达芬奇架构面向人工智能计算设计。通过原创的3DCube设计，MAC每小时可以计算4096次，为人工智能提供了强有力的计算支持。

●升腾处理器是世界上第一个覆盖整个场景的人工智能芯片。升腾人工智能芯片基于统一的达芬奇架构，从数十毫瓦IP到数百瓦芯片平稳扩展，具有端云全场景部署能力，也是升腾计算产品的基础，使上层软件和应用，具有计算能力高、效率高、切割灵活等特点。

●升腾310具有较高的能效比。升腾310处理器于2018年推出，主要用于推理场景，具有较高的能效比。在8W数据精度下，计算能力可达16TOPS，可将人工智能从数据中心延伸到边缘设备，为平安城市、自动驾驶、云服务、it智能等应用场景提供新的解决方案

●盛腾910的性能可以与英伟达A100相匹配。盛腾910芯片于2019年推出，面向训练场景，可实现行业最佳人工智能性能和能效。盛腾910的最高性能可达640TOPSINT8和320TFLOPSFP16，在计算性能上与英伟达A10080GBPCIE相匹配。

●华为在国内人工智能加速卡市场的市场份额处于领先地位。根据IDC数据，2022年，中国人工智能加速卡（公开市场）出货量约为109万张，其中英伟达市场份额85%，华为市场份额约为10%，百度市场份额约为2%，寒武纪市场份额约为1%。因此，华为在国内制造商中的市场份额很高。

1.2升腾软件：搭建全栈AI软硬件平台，使升腾生态蓬勃发展

●其计算能力水平取决于升腾处理器的卓越性能，但其相关软件生态是促进人工智能芯片计算生态发展的关键。

1.2.1升腾CANN：英伟达CUDA核心软件层层对标

●盛腾CANN支持人工智能框架、人工智能处理器和英伟达CUDA核心软件层。英伟达CUDA是一种通用的并行计算架构，提供硬件直接访问接口，适应各种人工智能框架。

1.2.2.Mindspore：适合20+厂家硬件，打造大模型培训推广平台

●升思MindSpore是华为推出的全场景AI计算框架，打造大模型最佳训练平台之一。Mindspore在机器学习开发中的应用(北向)、下接芯片(南向)的桥梁意义。Mindspore1.0实现行业第一个全场景AI框架，1.5版本开始本地支持大模型。2023年6月，华为推出MindSpore2.0版，提供支持一站式训练的大型模型套件，是大型模型最佳训练推送平台之一。

●Mindspore适用于20+制造商的硬件设备，支持22+大模型培训。截至2023年6月，MindSpore已兼容20多家芯片制造商合作伙伴的硬件设备，支持Ascend/GPU/CPU等。，大大降低了人工智能开发的门槛。国内外厂商已经培训了22+个大模型，新增支持LLAMA、Bloom、GLM、GPT等百亿大模型。据2023年Omdia报道，Mindspore在中国人工智能框架市场的份额约为11%，位于第一梯队。

1.2.Studio3Mind：培训模型性能提升340%，客户迁移升腾信心提升

●Mindstudio是华为为人工智能开发人员提供的一站式开发环境和工具集。Mindstudio致力于提供端到端的人工智能应用程序开发解决方案，使开发人员能够有效地完成算子开发、培训开发和推理开发。

✓通过C//支持算子开发C++自动生成语言算子，并提供算子异常检测、上板调试和性能数据显示定位算子瓶颈。

✓培训开发：为不同的培训框架提供灵活多样的调优手段，客户模型性能可提高340%，调优效率可提高300%。

✓推理开发：可实现一站式调试调整，大型模型稀疏量化压缩，分钟完成主流模型迁移，提高客户迁移信心。

2.1鹏鹏处理器：为升腾服务器提供CPU，实现低功耗、高性能

图:华为坤鹏CPU发展历程:

2.1鹏鹏处理器：芯片性能行业领先，支持数据中心场景

●鹏鹏920是业内领先的7nmARM架构CPU，支持数据中心等应用场景。鹏鹏920基于多核设计(最高64核)，处理器综合性能、并发能力、能效比等关键指标处于行业领先地位，专门为大数据处理和分布式存储设计。

✓1)主频：决定CPU的运行速度。坤鹏920主频为2.6GHz，高于飞腾S2500、海光7285等产品。

✓2)核心数:决定CPU能处理的数据和任务。华为坤鹏920和飞腾S2500均为64核心数，计算能力强。

✓3)内存通道:直接影响处理器I/O性能和数据传输速率。坤鹏920的内存通道数量为8，与Intel相比、AMD对应的产品是一样的。

2.2坤鹏软件：Boostkit使主流开源软件90%支持坤鹏

●华为发布了23.0版本的昆鹏BostKit加速库，充分发挥了昆鹏软硬合作的优势。Boostkit加速库提供基于ARM指令深度优化和基于坤鹏KAE(坤鹏硬件加速引擎)开发的加速库。BoostKit23.0升级大数据、HPC等五大场景能力，提升鹏鹏全栈性能，推出“开箱即用”、“卓越性能”、“安全可靠”的综合解决方案。

●Bostkit使主流开源软件支持鹏鹏，扩大鹏鹏生态系统。Bostkit加速库进一步优化了普通开源库的深度性能，提供了大量的高性能开源组件，使90%+主流开源软件支持鹏鹏的高性能，弥补了鹏鹏生态链中缺失的关键性能库。

图：坤鹏应用使能套件BoostKit，充分发挥坤鹏软硬合作的优势

2.2坤鹏软件：DevKit实现x86快速迁移，支持极简主义应用开发

●昆鹏Devkit开发人员套件23.0版本更新，有利于昆鹏计算生态的持续扩张。Devkit为华为面向昆鹏的整个运营流量提供了一站式的开发工具。2023年5月，华为发布了Devkit23.0，帮助开发人员快速适应昆鹏。

✓快速迁移:提供动态二进制指令翻译工具，在软件执行过程中将x86二进制指令翻译成坤鹏指令，最低性能损失为10%；

✓极简主义开发：提供多种开发工具，全面简化开发者的开发、调试、测试、调优等过程，实现坤鹏本土应用的快速开发。

图片：坤鹏开发者套件DevKit，拓展坤鹏计算生态

2.3坤鹏硬件：开放坤鹏主板2.0，让整机合作伙伴创新

●2020年，华为发布了昆鹏主板开放2.0，让合作伙伴开发出更具竞争力的昆鹏计算产品。

2.4鹏鹏生态：软硬件平台不断创新，生态合作体系不断发展

3.1升腾计算生态:构建合作伙伴体系，扩大升腾软硬件生态

3.2升腾硬件开放:结合自己的+合作伙伴硬件，产业链提供多种计算能力

3.2升腾硬件开放:国有资产背景帮助升腾伙伴提供优质渠道资源

●盛腾整机硬件合作伙伴是连接盛腾产品和最终用户的良好渠道。盛腾整机硬件合作伙伴拥有自己的品牌产品，可以在盛腾产品的基础上进行二次开发或加工，并向最终用户销售和服务。

●盛腾部分整机合作伙伴依托当地国有资产，有利于扩大华为计算产业生态。截至2023年10月23日，根据iFind数据，华坤振宇、长江计算、中国昆泰、湘江昆鹏等盛腾整机合作伙伴均获得当地国有资产参股，资源优势良好，有利于拓展渠道和获取订单，进一步发展华为盛腾生态建设。

3.3升腾应用：Atlas 900 AI集群打造首个万卡AI集群

●华为科技有限公司董事长梁华表示，华为盛腾计算集群已在华为云和中国28个城市人工智能智能计算中心大规模业务部署，华为云在“东计算”枢纽节点贵州、内蒙古建设盛腾计算云中心，可随时支持国内大学、关键基础设施行业和企业客户对人工智能计算能力的需求。

3.3升腾应用:星火一体机性能优越，科技企业积极适应

●星火一体机基于坤鹏CPU＋升腾GPU，单卡计算能力对标英伟达A100。2023年8月，华为和科大讯飞基于坤鹏CPU＋升腾GPU，联合发布讯飞星火一体机。FP16星火一体机算力2.5.5petaFLOPS，在单卡计算能力方面，英伟达A100可以对标。讯飞董事长刘庆峰表示，双方已共同解决计算能力卡颈问题，正在共同打造国内计算能力集群进行大规模大规模培训，形成集群优势。

●升腾AI赋予科技公司权力。1)美团利用华为升腾AI云服务。美团花了30天时间将70个模型迁移到升腾云，优化算子。大模型的训练效率是行业主流GPU的1.1倍。2)紫东太初大模型采用升腾910B进行训练。中国科学院自动化研究所长刘浩表示，紫东太初大模型一直与武汉智能计算中心合作，使用华为盛腾910和910B训练人工智能大模型。

3.4 AI服务器部件:AI芯片价值领先，网卡/电源增长强

3.4 AI服务器部件:AI芯片占70%+，网卡/存储价值高

4.1 人工智能计算能力：大模型提升计算能力需求，人工智能服务器采购预计将增加

4.1 AI计算能力：美国制裁进一步升级，限制中国购买高端芯片

●美国对中国半导体制裁升级。2023年10月17日，美国商务部发布了关于芯片出口禁令的新规定，修订了2022年10月7日原规定，更严格地限制了中国购买英伟达A100\A800\H100\H800\L40S等高端芯片。

4.1 人工智能计算能力：中国大陆芯片销售有限，预计将影响英伟达的收入

表：在2023年10月美国禁令下，NVIDIA、AMD、Intel芯片产品受到影响

4.2信创AI：政策引导智算中心扩容，促进信创人工智能产业发展

●政策引导智算中心的发展，加快计算能力设施国产化进程。比如青岛海之心智算中心要求国产人工智能加速卡占70%以上，宁夏推动华为等自主可控工业园区落地。2023年10月8日，工业和信息化部、网络信息化办公室等六个部门联合发布了《计算能力基础设施优质发展行动计划》，从计算能力、运输能力、存储能力、应用能力四个方面提出了2025年的量化指标。预计国内GPU芯片需求将继续增长。

4.2信创AI：服务器订单继续着陆，升腾处理器份额领先

●信创AI订单落地，国产服务器台数约占47%。2023年10月13日，中国电信发布《AI计算服务器(2023-2024年)集中采购项目》中标候选人公告，以G系列为代表的国产AI服务器中标金额约28亿元，约占33%；大约有1977个中标台，约占47%。我们认为，信创产业已经从CPU发展到GPU。未来，随着国内制造商性能的提高和生态发展，预计国内GPU市场空间将继续增长。

●智能计算中心建设加快，升腾处理器份额领先。升腾处理器在中国处于领先地位，已成为中国智能计算中心的主流选择。新一代人工智能在18个国家在创新发展试验区，已有12个城市披露使用升腾人工智能芯片，占比高达2/3。

5.1投资建议:梳理服务器产业链公司

●投资建议：对国内人工智能计算能市场需求持乐观态度，对计算机行业保持“推荐”评级

●1、人工智能服务器部件：1）人工智能芯片：海光信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微；2）主板：上海电力有限公司、盛宏科技、深南电路、生益科技；3）电源：中国长城、欧陆通、杰华特；4）光模块：中际徐创、新易盛、光迅科技、中国工业科技；5）散热：曙光数创、英维克、同飞、申菱环境、高兰、依米康；6）内存：兰起科技、聚辰、江波龙；7）存储：赵毅创新、百维存储、朗科技；8）连接器：华丰科技、鼎通科技。

●2、服务器:1)整机:高科技发展、中国数码、拓息、广电运通、烽火通信、同方股份、紫光股份、中国长城、工业富联、中科曙光、浪潮信息；2)固件:卓毅信息。

●3、算力租赁:恒润股份、云赛智联、鸿博股份、中贝通信、汇纳科技、青云科技、莲花健康。

●4、数据中心：奥飞数据、光环新网、宝信软件、数据港、电科数字。

文章来源:国海证券-刘