从全军采购信息网站数据来看，华泰证券-需求确认方面，自第四季度以来新增需求1004 仅上周就有804个新的采购需求，显示了下游采购需求的高增长。11月11日，人民空军成立74周年，空军发布了一系列战斗形象，生动地展示了空军官兵建立军队100年的目标。
就地理趋势而言，美国企业家马斯克最近接受采访时表示，中国对台湾问题非常认真。长期以来，中国明确表达了这一立场。中国表示，要么使用和平手段，要么使用军事手段。统一将发生100%。
预计下一季度将迎来：
人事变动落地→实施设备调整计划→行业大单落地→业绩逆转落地
1、随着行业订单拐点的临近，行业在年底加速：预计中期调整将在年底完全实施，行业将迎来新一轮的订单加速，军事装备建设将迎来新的周期。
2、国际形势不断变化：中东方向充分说明国际安全形势动荡，国防建设紧迫，军工业发展成为民族复兴的必然要求。
3、行业底部坚实，向上空间巨大:经过一年的调整，板块处于历史底部，机构筹码已经清理干净，行业后续逆转。
重点关注个股：
①导弹:北方导航、航天电器、菲利华、新雷能
④卫星：真镭科技、成昌科技、佳缘科技、智明达
③发动机:钢研高纳、航宇科技、图南股份
④飞机：中航沈飞、中航高科技、西部超导、中航重机
⑤新质新域:航天南湖，航天彩虹，集智股份
⑥上游：紫光国微、复旦微电、振华科技、振华风光
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