“风浪越大，鱼越贵”，计算能力价格上涨是供应紧张+需求上升的直接结果，反映了人工智能的总体趋势从未改变。市场之前有疑问。人工智能市场可能在一两年内结束。我们认为，全球云制造商正在不断增加人工智能，计算能力行业带来的绩效驱动力将逐季反映出来；计算能力市场越来越精细化，以提高硬件利用率。新兴的技术服务和商业模式日新月异，计算能力“黑马”品种有望出现。
OpenAI新产品发布后频频停机，证明计算能力需求远未见顶。OpenAI开发者大会结束后不久，ChatGPT和API服务经历了近2个小时的故障，OpenAI最大的竞争对手Anthropic也遇到了服务器无法响应的问题，可见计算能力短缺和服务器稳定性的挑战。我们认为，通过超高速芯片和内存互联，建立高速光通信网络，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍然是充分发挥计算能力集群性能的核心。
计算后周期加速崛起，“卖铲人”畅享科技红利。云化、优化和调度是将纸面计算能力转化为可用计算能力的早期步骤。云化使计算能力成为用户可以轻松调用的“数字能源”。优化是从通信和模型层面压榨GPU利用率，降低计算能力成本和提高效率的唯一途径。调度是统筹分配全国乃至全球计算能力资源，实现成本优化和计算能力进入网络的核心环节。我们认为，由于大型模型培训的主要障碍仍然是数据平行通信瓶颈和人工智能项目经验的长期积累，三个显卡数据交换和流通环节的竞争障碍将继续增加，其价值将继续显示——Open人工智能单位成本降低，或因为Open人工智能解决了以往计算能力利用率低、GPU平均故障时间长的问题，从降本维度加速了人工智能飞轮的旋转。
投资建议：
1)计算核心环节-光通信：中际旭创、新易盛、天府通信、源杰科技、太辰光、腾景科技、盛科通信等；
2)计算能力生态新星-计算能力调优/调度/租赁:恒为科技、中贝通信、恒润股份、中科金融、博瑞数据、思特奇、东方材料、中科曙光、中国移动、中国电信、中国联通等。
风险提示：人工智能发展低于预期，计算能力需求低于预期，市场竞争风险。
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