传媒板块周复盘:本周(11月6日至11月10日)，申万传媒指数上涨5.28%，上证指数同期上涨0.27%，创业板指数上涨1.88%。从分子行业来看，游戏板块上涨了7.11%、影视院线上涨2.03%、广告营销上升了2.95%、出版量上升了10.17%。从个股来看，涨幅前三名是中文在线(+62.92%)、天威视频(+61.26%)、果麦文化(+27.16%)；跌幅前三分别是智度股(-4.15%)、人民网(-3.73%)、百纳千成(-2.25%)。
微软将AI带入游戏开发，支付宝小游戏全面开放，腾讯将在中国销售MetaVR，对游戏板块在行业繁荣+业绩实现持坚定乐观态度+AI(1)微软宣布将与InworldAI合作开发Xbox工具，使开发者能够创建基于AI的角色、故事和任务。本次合作主要包括“AI设计Copilot”系统，Xbox开发者可以创建详细的脚本、对话树、任务线等。在我们看来，行业对AI在游戏研运管道中的应用不断深化，巩固技术基础可能会带来游戏创新玩法的质变。(2)支付宝游戏全面开放。类似于小游戏，支付宝小游戏是一款基于支付宝平台的游戏应用，无需下载即可直接使用。我们认为小游戏可能会带来增量用户接触，渠道红利关注平台和现有布局的游戏制造商。(3)MetaPlatforms与腾讯达成初步协议，新款VR头显将于2024年底开始在中国销售。Meta在设备销售中占有更高的比例，腾讯在软件订阅和游戏销售等内容和服务收入中占有更大的份额。我们认为，MetaVR设备在中国的销售可以促进硬件端的普及，推动内容创新和供应，形成良性循环。
我们对游戏板块的投资机会坚定乐观，后续主要厂商的潜在关键产品包括:【腾讯】、《元梦之星》、《王者万象棋》等。；【网易】、《燕云十六声》等。；【三七互娱】、《龙与爱丽丝》、《空之勇者》等。；【吉比特】、《不朽家族》、《代号原点》、《代号M88》等。；【凯英网】、斗罗大陆:杀邪传说、代号:盗墓等。《Dreamland》代号LOA等。；【巨人网络】正式版《原旅程》大推。重点产品上线带来的业绩弹性贡献。
小程序短剧开启C端实现空间，关注产业链公司
Tech数据显示，目前中国市场短剧日均流量为8000万(截至9月底)，年流量接近300亿元，付费短剧约为180多亿元。从短剧实现模式的演变来看，短剧仍以ToB实现为主要思路，主要商业模式为外商投资植入广告，与平台分享账户。随后，小程序短剧受到关注，以对外投资、ROI转换、用户支付为核心商业模式，挖掘C端消费潜力。此外，小程序短剧在ROI分批投流下的风险相对可控。如果单个产品表现突出，杠杆杠杆效应更明显。
投资建议：在第四季度，我们仍然对媒体行业的机会持乐观态度。一方面，短剧、互动游戏、XR等创新内容和形式带动了需求；另一方面，人工智能应用的实施加速了催化，：
游戏：行业繁荣趋势明显，人工智能应用叠加不断迭代，：三七互娱、凯英网络、神州泰岳(计算机联合覆盖)、巨人网络、盛天网络、掌趣科技、吉比特、游族网络等；
影视：短剧对现有相关布局公司持乐观态度，：中文在线、宁萌影业、华策影视、捷成股份等。；影院关注新年档、春节档等重要档期，带动观影需求复苏。：猫眼娱乐、光媒、万达电影、百纳千成、中国电影等。
AI：继续关注相关产品的落地兑现，：昆仑万维、美图公司、万兴科技(计算机组覆盖)等。
XR：关注产业链相关布局公司，：凯英网络、恒信东方、盛天网络等。
出版:估值在中低区间，对教育板块催化的模式看好很多。：世纪天鸿、皖新传媒、南方传媒等。天丰证券
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