政策限制逐步解除后,整个智能驾驶行业的发展将加快

政策限制逐步解除后，整个智能驾驶行业的发展将加快。行业加速L3和L4的边际变化主要有三点：一是激光雷达；二是传感器的物理清洗，现在是算法清洗；三是V2x，包括tbox、OBU和etc的新应用场景。这些都是0到1的机会。

Q：从L2到L3的行业、L4，从产业层面来看，主要的推广因素是什么？是政策、技术还是成本？以及如何看待工业和信息化部的试点工作文件？

A：目前，最大的限制因素是政策，因为在实体的应用场景中没有明确的定义，包括一些系统的区别，无论是权责归属还是权责归属。现在很多头部厂商都埋在硬件层面，可以满足L3甚至L4的一些自动驾驶需求。但由于政策不明确，所有功能最多达到城市NOA。现在成本偏高，但随着大规模L3的解禁，成本必然会下降。现在技术上存在一定的不稳定性，但也需要大规模的应用来不断迭代。

工业和信息化部的试点文件取得了很大的进步，因为只有在明确定义的情况下，才能为L3和L4的大规模应用提供一些可能性，否则所有的工作都只能到达 L2+。

Q：从L2到L3或L4，车辆和道路侧的产品配置会发生什么变化？电动智能汽车的网络化会在吗？ L3L4 阶段加速？

A：假如做L2或者做 L2 +，这种需求可以通过传感器或改进算法来满足。但是，如果L3L4到全自动驾驶真的实现了，仅仅依靠自行车智能是无法满足这一需求的。自行车智能和道路协调应同时推进，以确保自动驾驶的真正实现。

就汽车端而言，在这个阶段或L4中，纯视觉方案并不是很乐观，因为纯视觉和激光雷达毫米波都有自己的优缺点。为了满足稳定的自动驾驶需要一个多场系统集成的解决方案。在路端，虽然国家已经推动v2x多年，但进展并不顺利，因为没有强大的应用场景。

从目前的试点工作来看，未来道路测试将大规模改进，网络化将相应加快。但如果你想实现真正的自动驾驶，5G 它的重要性将大大提高。

Q：车侧的具体配置或产品会有什么变化吗？例如，传感器

A：在这个阶段，传感器的数量可能会增加，特别是激光雷达的数量。激光雷达可以实现 L3标配。

Q：激光雷达行业主要有哪些公司？竞争格局如何？

A：激光雷达的出货量排名前两位，第一位是和赛，第二位是速腾。华为和大疆也在这样做，还有一些初创公司，滴滴投资的北醒和中国科学院的探索。现在激光雷达的主要玩家是中国公司，外国激光雷达公司整体不好。

Q：如何看待传感器的清洗系统？现在很多都是算法清洗，物理清洗的趋势如何？

A：在 L3 或者 L4 在这种情况下，物理清洗应该是标准的，因为相机在L3 L4和L2的场景完全不同。

Q：通信模块有多种技术路径，L3中有现有的技术架构 L4 发展前景和迭代方向如何？

A：因为之前是芯片，tbox和 OBU 是两个独立的模块。这两个部件将在后期集成到一个模块中。5G V2x功能基本集成，但现阶段应用场景很少，功能比较鸡肋。但是通过 v2x在L3L4和国家目前的推广中有很大的应用空间，因为它确实补充了自行车智能，可以更好地满足自动驾驶的需求。

目前，我国主要高速公路已经实现 etc 改造，几个核心 etc 制造商将使用现有的 etc设备，在 etc 在芯片上做一些扩展功能，间接实现类似 v2x功能。

后期etc的扩展功能将类似于v2x交通预警功能，并逐步推广应用。预计集团标准 2024 年度发布，未来将逐步提升为行业推荐标准和国家推荐标准。在5G和L3自动驾驶的前提下，tbox和OBU可能会合并成独立的硬件，甚至集成在驾驶舱中。

Q：ETC、tbox和OBU，未来的主要迭代功能是什么？自行车的价值是多少？

A：tbox为汽车和云提供了通信通道。目前 TBOX5G 自行车的一般价格是800-900，因为它主要是由高通芯片制造的。因为在华为受到制裁的前提下，高通芯片占主导地位 box 成本超过50%。

随着华为芯片的逐步解禁和中芯和联发科模块的大规模生产，5gtbox的应用将逐步推广。如今，许多汽车公司，特别是低配置车型，由于成本原因没有配置 5G tbox。5G 目前tbox的价格是700-800，未来可能会逐渐下降到400-600。

OBU 由于芯片和应用场景相对较少，现在只运行了11亿个基本场景。目前的主要问题是，国家示范区之间的车辆无法通信，OEM之间的通信也无法通过。现在 OBU 自行车的价值是1000-1200，未来会逐渐下降。

普通的 etc 再加上扩展功能的成本可能不到 200 块钱。

Q：目前ETC主要以后装为主，前装ETC主机厂的考虑因素是什么？ETC的新功能提升能给价值带来多少变化？

A：etc 前装，首先是美观，因为传统的etc是固定在玻璃上的。第二，它可以与驾驶舱连接，给用户带来更好的体验。第三，原始设备制造商希望通过应用程序 获取更多用户数据，分析用户和交互需求。ETC功能扩展后的价格可能会翻倍。

Q：现在前装 etc 是随车装还是可以拆卸？

A：随车安装，一般不放在挡风玻璃上，一般放在扶手下。在满足功能的前提下，尽可能美观。就像汽车油漆一样，只是绑定身份，换车后可以解除绑定。

Q：OBU也有一些支付功能，前etc和现在 OBU的具体区别在哪里？

A：OBU 属于v2x的功能延伸。工业和信息化部主要推V2x，etc 主要是交通部在推。本质上，两者都可以解决收费和一些通信功能。到目前为止，它们是相互补充的解决方案。深入研究