【华创医药】电话药房:处方外流加速+竞争格局优化，核心逻辑或大幅增强，呼吸道疾病高发增厚。近年来，随着广东、云南、上海、山西等药房医保总体政策的边际优化，越来越多的省份实现了“互刷”(医保认可互联网处方作为药房门诊总体规划的处方来源)。预计药房将继续受益；1、处方流量加快：近10年处方流量没有实质性进展，主要困难在于处方来源，市场缺乏信心；随着近期“互刷”（医疗保险认可互联网处方作为药房门诊处方来源），处方来源困难或找到新的解决方案（即互联网处方），药房性能具有更大的向上潜力，目前预期差异很大；2、竞争模式优化：随着10月B2C销售同比增长率下降到个位数，在线渗透率可能进入稳定状态，预计在线和离线将开启新一轮整合，药房竞争压力急剧下降；3、展望明年，在两大核心逻辑的加持下，药房有望迎来重大逻辑增强，形成板块beta。建议重点关注普通人、大参林、益丰药房、漱玉平民、健之佳、一心堂等。近期政策：10月，广东省医疗保险局表示，24年将全面推广电子处方流通全过程便利服务的应用；11月，云南省首个医疗保险“双通道”在线电子处方流通结算成功；11月，上海实现“互刷”（医疗保险认可互联网处方作为药房门诊处方来源）；12月，山西将实现“可互可刷”。
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