核心观点
公司发布2023年第三季度报告：2023年前三季度，公司收入1082.1亿元，同比增长26.8%；归母净利润98.8亿元，同比增长43.2%；3Q23公司实现收入427.1亿元，同比增长48.4%/38.1%，归属于母公司的净利润为22.29亿元，同比增长113.9%/226.5%。
新能源转型加快，3Q23自主销量保持环比增长趋势
3Q23公司自主品牌销量达到56.24万辆，同比增长23.3%，同比增长4.9%，新能源汽车渗透率逐步提高，自主品牌新能源汽车1-9月累计销量达到306.682辆，同比增长96.15%。公司新能源汽车品牌布局逐步完善，形成了深蓝、长安、阿维塔启源三大品牌，产品定位清晰，深蓝品牌切中Z代对尖端科技感的需求，3Q23深蓝销量达到4.53万辆，环比增长98.4%，深蓝S7上市后交货量表现良好，长安起源关注家庭用户对经济、空间的需求，2023年10月底A07/A05正式上市。在华为技术力量的帮助下，阿维塔打造了高端智能电动汽车。9月，阿维塔11鸿蒙版上市后销量大幅增长。与此同时，阿维塔12年10月下线，预计交付后销量将进一步增加。
3Q23的利润水平同比提高，降低成本，提高效率，优化产品结构。
3Q23公司净利率同/环比分别上升0.6Pct/3.3Pct，3Q23公司毛利率环比上升2pct，主要是由于公司产品结构优化，3Q23公司自行车平均价格达到14.6万元，环比上升0.7万元。从成本方面来看，第三季度的成本比例分别下降1.5Pct/1.0Pct，成本资源效率稳步提高。
投资建议:我们预计2023年、2024年、2025年营业收入将达到1570.1亿元、1979.7亿元、2290.1亿元，回归母亲的净利润将达到108.0亿元、88.8亿元和112.8亿元，PE将达到11月23日收盘价的16倍、19倍和15倍，保持“买入”评级。第一证券
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