VisionPro将于明年1月发布,该行业的行业趋势明显。国内硅基OLED制造商面临着两个重要机会:核心玩家的引进和其他玩家的技术升级。其重要的战略卡已成为阿喀琉斯行业爆发的跟踪。
苹果将于24年1月发布新终端MR,所有新终端都值得在a股炒作中经历炒作!
根据产业链研究,苹果在24年内提供了100万套供应链指导需求,预计将成为跨年期最确定的产业趋势!
目前,硅基OLED的生产能力瓶颈是行业发展的主要矛盾,也是近期市场喜欢反复炒作硅基OLED板块的主要原因(易天股份、清越科技等相关目标),但由于逻辑不够真实,无法投机高度。
据了解,索尼目前几乎没有扩大硅基OLED产能,能够顺利解决产能供应问题的视野科技已成功引入苹果MR供应链!
增量消息:
1、今年12月,苹果将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,第一批库存约40万台,2024年销售目标为100万台,第三年达到1000万台。2、苹果供应链已经开始为第二代Vision做准备 Pro生产计划。第二代Vision Pro将于2024年第二季度开始打样。根据进展情况,预计最快将于2025年下半年出现;苹果也在同步开发AR眼镜。
3、华为明年将推出一款新的VR glass,对标苹果的Vision Pro(未经证实)。
Vision Pro将于2024年初(3月左右)发售,今年12月量产,目前已进入供应链备货窗口。
关于华为MR的消息称,苹果Vision Pro看齐,采用硅基OLED屏,明年能否推出,还不确定。
受益产业链有两个分支:
1)苹果MR产业链;
2)硅基OLED产业链(苹果MR配备两个MicroLED屏幕)。
硅基OLED催化事件1:索尼的硅基OLED产量最近提高到了6-70%,但只能满足3-40W平台的供应。与苹果中期计划的4-500W出货量相比,预计存在巨大的产能缺口
事件二:视野即将引入苹果MR供应链,与苹果合作解决中期产能瓶颈,硅基OLED是VisionPRO中硬件bom所占比例最大的环节
事件三:Quest4、Pico5已经开发了硅基OLED,取代了现有的FastLCD+MiniLED方案,显示技术升级加速
硅基OLED产业链公司:清越科技:其梦显电子硅基OLED已实现批量生产+核心设备蒸镀机布局。
易天股份:硅基OLED后期工艺多核心设备供应商+后期工艺核心供应商。
华兴源创:独家供应苹果第一代MR显示器的硅基OLED检测设备(Micro-OLED)第二代苹果MR显示检测设备有望独家提供检测设备。
智慧科技:视涯科技拥有合肥悬崖1.25%的股份,在12寸MicroLED屏幕上处于领先地位。
亚视光电:具有硅基OLED模块的生产能力,叠加电子纸的概念。
德龙激光:可用于切割硅基OLED显示屏的激光加工设备。
光电:硅基OLED材料。
奥莱德:硅基OELD核心生产设备蒸镀机已送国内硅基OLED厂样品。
易瑞科技:为硅基OLED提供衬底
索尼OLED的屏幕和衬底都是自己制作的(没有投资机会);根据产业链调查,益瑞科技为苹果提供了硅基OLED,益瑞科技为益智科技提供了衬底。
衬底的弹性比设备大得多,我们可以简单地按下计算器:
a. 视野科技为苹果提供每片350美元,单台MR需要2片,即700美元,对应5000元
b. 硅基OLED单片成本在1200-1500元之间,其中易瑞科技提供的产品占成本的大部分,约800元
c. 视野科技的产品良率约为50%,即硅基OLED需要2个衬底
d. 如果100w套MR需要200万硅基OLED,如果视野科技获得50%的份额,则相应提供100万硅基OLED,但良品率只有50%,即实际衬底需要200万。海涵财经
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