摘要
本次电话会议介绍了人形机器人产业的发展阶段和投资建议。根据产业链分析，认为人形机器人产业正处于第二阶段过渡的关键阶段。该报告提出了通过资本支出来判断产业链进入第二阶段的核心指标，以及设备采购和国产化设备的目标。此外，本文还介绍了绕组设备、空心杯电机、滚筒丝杠、磨床和谐波减速器等核心部件的供应商和工艺流程，并分析了市场空间和趋势。最后推荐贝斯特、恒力液压、浙海德曼、日发、华晨、海天、宇环数控等标的。
Q&A人形机器人产业发展过程中的重要游戏矛盾是什么？游戏矛盾是由各方关注点的多样性、研究数据口径的多样化以及产业链上下游验证的难度引起的。市场关注人形机器人发展的阶段是什么？主要分为研发阶段、小批量生产阶段和大规模生产阶段。人形机器人产业处于什么阶段？该行业正处于从研发阶段向小批量生产阶段过渡的关键阶段。如何评估定点市场的真实性？定点市场的真实性是通过跟踪零部件企业资本支出的变化来判断的。零部件企业的资本支出如何判断真正的投资行为？通过判断零部件企业敢于投资产业链来判断零部件企业的真实投资行为。跟踪的优点是什么？它可以与之前的游戏事件催化剂隔离，不需要在信息表面上做太多的交叉，可以通过基本面进行验证。为什么要研究空心杯电机？空心杯电机是直流电机的一种特殊形式，其结构采用无铁芯转子，即空心杯转子。空心杯电机在工艺过程中分为转子和定子。其中，绕线是绕线机的主要功能，用于缠绕铜线。定子还包括转轴、永磁体组装、动平衡校准、冲磁和测试。空心杯电机绕线设备的供应商有哪些？绕线设备的市场空间有多大？包括田中精机、深圳天悦和科瑞思。田中精机是一家上市公司，与明智有着深入的合作。深圳天悦是一家非上市公司，但我们也进行了沟通。科瑞思是珠海的一家上市公司，目前还不能做空心杯电机绕线，但认为以后可以做。并非特别大，也许只有一千万级的设备供应量。但田中精机是跟踪绕线设备的一个非常核心的订单目标。为什么田中精机是绕线设备的核心目标？田中精密机的绕组设备市场空间不灵活，但其供应商只有田中精密机，模式相对清晰。我们认为它是绕组设备的一个非常核心的跟踪目标。空心杯电机是什么设备？与标准化设备相比，它基本上是早期的工艺选择，空心杯电机是一个值得注意的方向，这种替代的不确定性相对较小。空心杯电机和滚柱丝杠有什么区别？滚珠丝杠和丝杠的精度要求有什么区别？空心杯电机和滚柱丝杠设备的市场空间有多大？滚柱丝杠主要用于军用和汽车，包括医疗等领域。从结构上可以看出，它和滚珠丝杠最大的区别就是用这种滚珠代替滚珠做这样一个死港。也改变了之前滚子的这种点接触，变成了滚子的这种面接触，从而增加了它的载荷载荷和运动推力。从粗加工和精加工的角度来看，滚珠丝杠的精度要求水平与螺母的精度要求水平基本相同，但螺母的内螺纹可能需要用砂轮磨床。根据我们的分析，空心杯电机的设备市场空间可能只有2亿左右，而滚筒丝杠的设备市场空间可能在60亿左右。滚珠丝杠和丝杠的生产工艺有什么区别？类似地，可分为粗加工和精加工。粗加工和精加工的一个步骤是热处理步骤。精加工是用磨床的方法进行精磨。旋风铣和车代磨是什么意思？旋风铣是用螺纹代替磨床的方法，生产效率更高。用车床代替磨床，虽然不能完全替代，但可以提高精度，节省磨床的资本开支。滚珠丝杠的精度是多少？怎样判断国产设备能否取代滚珠丝杠？滚珠丝杠的精度可以达到滚珠丝杠的水平，相当于零点几个苗。国产磨床相对难以达到这个精度。提高效率和降低国产设备成本是取代滚珠丝杠的基本条件，需要系统的工艺和精度提高，需要投入和时间。如何判断滚珠丝杠设备是否可靠？由于滚珠丝杠的设备弹性大，跟踪绕线机可能更可靠，跟踪难度大。谐波减速器的组成和工艺是什么？谐波减速器由软轮、钢轮和波发生器组成，其中波发生器旋转驱动不规则的软轮旋转，从而达到减速的目的。其具体生产工艺包括钢轮工艺和软轮工艺。在这些过程中，钢轮需要使用车床和磨床，包括粗车和筋膜。目前，国内谐波减速器制造商的生产能力是否满足需求？国内主流谐波减速器制造商的生产能力尚未完全满足，因此即使是最初的小批量订单，也可以通过提高生产能力利用率或两班三班来完成需求。谐波减速器中哪种设备最好？绕组设备是谐波减速器中最好的设备，因为它是一种完全独立和可控的国内设备，其模式相对集中。通过对绕线设备的跟踪，可以相对准确地验证后续的资本支出是否发生。磨床中哪些标的值得关注？进口设备的替代已经在磨床中实现，贝斯特恒液压和浙海德曼可能具有先发优势；日发、华晨设备、海天、宇环数控等国产设备的替代也值得关注。风口调研
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