需求方发布了哪些新产品?

问:需求方发布了哪些新产品？

答：有很多新的终端品牌，一些产品已经推出，比如除了一些手机人工智能人工智能电脑，还有人工智能手机，包括许多新的智能手机发布，苹果的MR也立即发布。然后还有一些硬件产品，包括人工智能，包括人工智能，未来可能会推出一些新的人工智能产品，机器人也会发生一些变化。

问:半导体景气度底部出现了吗？

问：半导体繁荣的底部已经出现了，因为库存基本上已经结束了，所以可能有一些模拟类，库存可能相对较高。

A:手机销售的趋势是什么？明年手机市场的发展趋势是什么？

答：国内安卓手机销量同比趋势良好，特别是国内智能手机数据同比接近 60%的增长。然而，我们认为这些数据也是分阶段的。从开放时间维度来看，手机数据仍将恢复到正常水平。明年手机市场预计将温和复苏，这可能是个位数的增长。

问:AI 手机的发展趋势如何？

A:人工智能手机的发展趋势非常好，每个制造商都会有类似于军备竞赛的情况。

问:明年手机和PC的前景如何？

答：明年的手机和 PC 前景是弱复苏，但是如果有的话 A 当产品爆款出现时，可能会有进一步上升的空间。

问:AIPC的发展趋势如何？

答:AIPC 是未来的趋势，Intel、高通、联想等大型工厂正在推出 AIPC 产品，预计 60%以上的 PC必须兼容 AI。

问：可穿戴设备的发展趋势如何？

答：可穿戴设备已开始恢复增长，包括手表、耳机等，未来将会有更多 AI 推出硬件产品，如 AR 眼镜。

问:MR 产品的发展趋势如何

答:MR 像苹果这样的产品是未来的趋势 vision pro、Meta 的 quest 3 等等，未来会有更多类似的产品推出。

问：服务器和汽车的发展趋势如何？

A:服务器和汽车的数据都很好，传统的服务器和服务器 AI 服务器正在回正，汽车数据主要是新能源汽车和国家 由于6A车的库存清理，品牌分化明显。

问:华为智能车的智能选择有哪些值得关注的车型？

答:华为最新的 GGS7 该车型已预定突破 2万，其他新的相关智能车智能选择车型也值得关注。

问:库存端怎么样？

答:消费芯片的库存已经去化，手机链和 PC 链的库存已经开始逐渐恢复，但模拟芯片的库存仍在积累功率。经销商的库存也相对较高。从整个行业来看，库存基本上已经达到了库存的拐点，很难继续恶化。

问:供给侧怎么样？

答.memory 制造商可能会增加开发 X，因为 HBM 和 DDR5 需求不错，明年会扩产。但是加工率还是在底部波动，很多晶圆厂的毛利压力还是很大的。今年的开发者相对较低，但明年memory可能会增长。中芯国际的扩张可能会上升。

问:价格端怎么样？

答:memory 价格稳步上涨，涨幅有点弱，可持续性好。MCU 模拟价格较弱，但有些材料号码与手机有关，有涨价的空间。总的来说，整个价格与几个季度有关。

问:memory 明年的需求情况如何

答:memory 明年的需求是乐观的，可能会有明显的增长，主要是因为价格基数低，需求增加，比如大规模的 AI 对于PCI手机和服务器 memory 会有拉动。

问:处理器市场怎么样？

答:处理器市场主要有高通、联发科、英特尔三大，其中手机市场看高通、联发科、PC服务器市场看高通、英特尔、 AMD。

问:三季度各大厂商的收入如何？

答:三季度各大厂商收入环比增长，其中英伟达同比飙升，高通、联发科、英特尔、AMD 也有明显的回暖。

问:AMDMI300产品怎么样？

答:AMD 的 MI300 产品是 A 计算芯片，目前缺货，预计第四季度将陆续出现产品，未来几年将有大量收入。

问:IntelAIPC产品的情况如何？

答:Intel 的 AIPC 产品是客户端最高效的平台，预计 12 月 14 号码会议的推出是一个有趣的点

问:寒武纪的股权激励和收入预期如何？

答：寒武纪的股权激励基本上是整体 2024 这一年的收入不低于 11 一亿。然后 24 年至25年的累计收入不低于 26 个亿，然后 2426 年是不低于 46 个亿

问:龙芯中科新产品发布会有哪些内容？

略：龙芯中科发布了一种新的通用处理器，包括一些打印机的主控和一些新产品。

问:MCU市场现状如何？

答:MCU 市场普遍疲软，但一些细分轨道的机会仍然值得一看

问:memory市场的趋势是什么？

答:memory 整体市场微弱上涨，大厂对 HBM 和 DDR5产品更乐观

问:模拟市场的现状如何？

答:模拟市场整体消费第三季度不错，但通信风光储存技术相对较弱

问:哪些公司股价走势最强？

答:纳西维股价走势最强，底部反弹可能有 50%了

问:哪些行业价格疲软？

答:显示驱动行业需求有点弱，价格相对较弱。

问：哪些产品的价格压力开始突出？ 哪些公司的产能扩张更大？

答:高压对吗？还有高压模式，还有一些 IGBT 类别，也许价格压力开始突出。安康、日月光长电、通服、纽西等公司的产能大幅扩大

问:全球设备销量如何？

答:全球设备销量同比下降 但中国大陆设备销量同比增长20%

问:为什么中国大陆设备销量同比增长？

A.中国大陆设备销售的增长可能与海外设备需求的增加有关，进口光刻机等设备数据也显著增加

问:长兴的扩张情况如何？

答：长兴获得合肥国有资产监督管理委员会和大型基金二期增资，未来产能可能扩大，设备本地化率高的公司也将长期扩大。

问：先进包装对设备有什么影响？

答:先进的包装对减薄切割、贴装、塑料封装等传统工艺设备有很大的影响，设备的加速和加深会有明显的提高。

问:先进包装需要哪些设备？

答:先进包装需要光刻、图像显影、刻蚀、电镀、测量等设备。

问:哪些公司值得关注？半导体塑封和固金的努力是什么？

答：中科飞测、北华创、华海清科、拓金、盛美上海电镀、纤维图像协议、信息微创专业光刻、认证股份、德龙激光、长春、先进红色服装、零部件、安吉、顶龙、广钢气体等公司值得关注。新宜昌、文一期等公司在半导体塑料密封和固金方面做出了努力。

问:哪些材料公司值得关注？

A:安吉、顶龙、广钢气体等公司值得关注

问：先进包装材料的类别是什么？

答：先进的包装材料主要包括晶圆材料和芯片包装材料，包括光刻胶、机械安全 PSPI、电镀液、各事业嫌疑页、抛光页、电子化学品UV 膜、胶、塑料密封等。

产业链研究