核心观点：
高级智能驾驶的进展超出预期，智能驾驶基座的竞争带来了陡峭的渗透增长。1）transfomer+特斯拉、华为、小鹏等新势力在BEV算法上取得突破，推动城市NOA进入大规模量产阶段。2)消费者接受度超出预期:23Q3M7/小鹏G9智能驾驶版订单占整体车型的70%+/80%+，消费者支付高级智能驾驶溢价的意愿较高。3)目前智能驾驶的发展阶段类似于智能手机Android和iOS的竞争阶段。由于大型智能驾驶模型的基础竞争加剧，高级智能驾驶渗透率的增长进入了陡峭的斜率阶段。
政策瓶颈开始逐步突破，工业和信息化部试点文件和24版C-NCAP刺激L3+趋势加速。11月17日，工业和信息化部发布《关于开展智能网络汽车准入和道路交通试点工作的通知》，正式打开L3/L4智能驾驶安全政策瓶颈。C-NCAP24版对V2X功能的评级支持，将更高级别的智能驾驶提上议事日程，引导电车加快智能网络汽车的发展。
我们认为，从产业链边际的角度来看，车路协同V2X、激光雷达和传感器清洗是产业链0-1确定的方向:
(1)激光雷达是自动驾驶的最大增量之一，成本降低超出预期。从中期来看，国内厂商仍将以多视觉融合感知方案为主，激光雷达技术优势目前无法替代，成本下降空间大。1)技术:激光雷达角分辨率0.2°×0.2°，全局分辨率1200×128领先其他传感器；2)成本降低超出预期:芯片国产替代的持续性和技术进步的催化，主雷达成本从1.1万元/颗降至3000-4000元/颗，从长远来看可降至1500元/颗以下。激光雷达是自动驾驶产业链的最大增量之一。未来几年，它将迎来1-N的快速增长阶段。23年1-10月，装机容量将达到31.7万辆，行业1-N将在路上。预计24年激光雷达车型销量221万辆，渗透率10.5%。
(2)V2X是未来智能驾驶的技术方向。从低到高，智能驾驶最大的变化是扩大应用场景和降低接管率。目前，感知层对CORNER的自行车智能 CASE问题仍存在不足，V2X利用车联网实现二级感知，实现高级智能驾驶，同时减少硬件依赖，具有应用场景。目前，V2X设备应用设备少/应用场景少/实现路段少。然而，根据CNCAP2024/智能驾驶试点政策的要求，确定了车辆OBU/路端RSU的装载趋势，制约V2X发展的道路侧和车辆侧发生了重大边际变化，行业可能迎来0-1。
(3)从算法清洗到物理清洗，传感器清洗系统0-1确定。智能驾驶的核心是解决CORNER CASE问题，高级智能驾驶对传感器的依赖性增强，传感器污垢影响智能驾驶应用，产生传感器清洁需求，确保传感器始终处于最佳工作状态。在两个因素下，该行业将迎来爆炸性增长：1）制造商布局加快+安装车型大规模推出。目前，特斯拉/宝马将率先使用。起亚-现代等汽车公司已完成研发储备，并逐步向高级智能驾驶车型推广；2）高级智能驾驶清洁点增加，清洁系统产品结构更加复杂。ASP从100元增加到1000元左右，是ASP最大的优质轨道之一。
投资建议
在技术和政策的催化下，高级智能驾驶迎来了渗透率增长斜率的陡峭增长阶段，电动汽车正在转向电动智能网络汽车。从产业链边际的角度来看，激光雷达、V2X和传感器清洁系统是明确的产业边际方向。
1、激光雷达：激光雷达具有精度高、分辨率高、技术优势不可替代，成本下降空间大，已成为高级智能驾驶的必要条件，是自动驾驶产业链的最大增量之一。行业领先的和赛科技等。
2、V2X：工业和信息化部试点文件明确提出，要申报的试点城市具有道路基础设施能力，路边爆发；2024年CNCAP版即将发布实施，确定车侧前装趋势；12月，华为发布了V2X标准，行业标准统一也在路上。制约V2X发展的道路侧、车侧和标准开始发生重大边际变化。万集科技、高鸿股份等。
3、传感器清洗系统:L2+阶段，主要是算法清洗路线。L3+，因为需要解决CORNER CASE问题，物理清洗0-1趋势确定。特斯拉和宝马将率先使用。从ASP的角度来看，电动汽车清洗ASP不到100元，传感器清洗系统不到1000元，ASP增长了10倍。在国内替代趋势下，推荐国内领先的恒帅股份。来自国金证券
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