成长逻辑:24年手机复苏,OLED,65寸以上电视;25年65寸以上电视;、OLED量大,车载量大,VR量大。
业绩:24/25年利润为3.6/6.2亿
估值:PB 2.5倍,历史低点1.9倍,高点6倍;PE 明年16倍
手机
(1)手机需求回升,3Q23的产量开始上升,未来半年订单相对稳定,预计4Q23-1Q24将实现全产。(2)OLED实现突破,OPPO、vivo、传音、小米等厂商开始小批量,HW认证基本通过,2024年OLED业务有望实现大批量(5KK/月或更高)。(3)OLED单价是LCD的两倍,预计2024年OLED业务将贡献4.8亿元。
IT
全球空间为4-5000万平方米/年,目标份额为30%。竞争对手主要是日本制造商。面板厂和模块厂基本通过认证。目前,每月有60万平方米,等待客户进一步增加。
车载
小批量HUD和后座显示屏,中控屏认证进展。预计24年车载业务将稳步增长,25年加速增长。
TV
预计1Q24后开始正常备货。65寸以上产品认证顺利,1Q24合肥二期试机,3Q24量产将提高电视业务利润率,预计2024年出货量将超过1000万平方米(3000万平方米)。
VR
PICO独家供应,积极拓展新客户(meta送样)。苹果在24年初销售Visionn Pro,产业爆发的第一年有望形成。
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