卫星互联网建设的序幕拉开,将带来新一轮的资本投入。卫星互联网建设需求具有较高的确定性:一是充分发挥卫星互联网在国家安全领域的重要作用,建设自主可控的宽带卫星星座迫在眉睫;二是低轨道资源和通信频段资源稀缺。在国际电联“先占先得”的规则下,中国需要迅速抢占低轨道卫星资源;第三,通信是通信技术的必然发展方向,卫星互联网是下一代通信技术的重要基础设施。目前,中国卫星互联网实验星已完成三次发射,预计明年将进入网络明星密集发射期。星载相控阵、通信负荷、地面信关站等环节将带来1000多亿元的市场空间和相关环节的核心供应商。
人工智能浪潮催生计算能力要求,基础设施需求不断提高。AIGC带来的超大计算能力需求推动了通信基础设施的建设和扩展。作为数据传输的基本组成部分,光模块的需求首先爆发。同时,随着光连接高速、大密度的发展,22年是800G的第一年,市场出货量约为1万辆,23年进入初始年份。24年,随着大型制造商加快人工智能建设,订单意愿强烈,节奏频繁,预计将迎来爆炸性增长。与此同时,随着芯片速率的加倍,英伟达的B100和H200产品将逐渐标配1.6T光模块,光模块的更新迭代也将加快。中国光模块企业占据全球市场份额的60%以上,进入市场较早,先发优势明显。赢得北美订单确定性高,业绩能见度高,落地性强。建议继续关注。
光通信传输/运营商&设备制造商/工业互联网轨道繁荣保持在较高水平。23年来,通信行业逐渐复苏,人工智能、卫星互联网等主题机遇轮换活跃。2023年前三季度,通信总收入达到1.8万亿,同比增长7.5%;归母净利润1642亿元,同比增长9%。2024年,人工智能浪潮可能成为卫星/光通信/运营商&设备制造商/工业互联网等重要投资主线。
重点关注个股:振有科技、坤恒顺维、中际旭创、新易盛、三旺通信等。(西南证券)
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