上周行业动态: 国家发展和改革委员会、国家数据局等五个部门联合发布了《关于加快建设全国综合计算网络的实施意见》 《实施意见》提出到2025年底，综合计算能力基础设施体系初步形成。 国家枢纽节点地区各类新增计算能力占全国新增计算能力的60%以上，国家枢纽节点计算能力资源利用率明显超过全国平均水平；示范区初步实现1ms延伸城市计算能力网、5ms延伸区域计算能力网、20ms延伸国家枢纽节点计算能力网；初步形成计算能力双向协调机制，国家枢纽节点新建数据中心绿电占80%以上；用户使用各种计算能力的可用性显著提高，成本显著降低，国家枢纽节点间网络传输成本显著降低；计算网络的关键核心技术基本安全可靠，逐步形成以网络、包容性、绿色为特征的计算网络的高质量发展模式。 预计华为2023年收入将超过7000亿元，同比增长近10% 根据华为轮值董事长胡厚坤发表的2024年新年致辞，公司业务基本恢复正常，预计2023年销售收入将超过7000亿元。 预计华为2023年收入将超过7000亿元，同比增长近10% 根据华为轮值董事长胡厚坤发表的2024年新年致辞，公司业务基本恢复正常，预计2023年销售收入将超过7000亿元。这个数字比2022年的6423亿元增长了近10%。ICT基础设施业务保持稳定，终端业务优于预期，数字能源和云业务增长良好，智能汽车解决方案竞争力显著提高。 本周投资观点： 我们坚信，人工智能计算能力+卫星互联网是2024年通信行业高度繁荣的细分轨道：1）人工智能和数字经济仍然是强大的主线。未来，我们需要密切关注核心受益目标：ICT设备、光模块/光芯片、计算能力租赁PCB、IDC/液冷散热、应用、电信运营商(数字经济+数据要素+工业互联网)等相关公司有望迎来机遇。2)卫星互联网，“天地一体化”是6G的关键方向，引导各细分轨道。3)未来几年海风将继续繁荣，海缆壁垒高&格局好&估值相对较低，投资机会突出。 一、人工智能与数字经济： 1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）；：锐捷网络、东土科技、映翰通、三旺通信等； 2、光模块&光器件:中际旭创、天府通信、源杰科技(电子联合覆盖)、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖)；：鼎通科技、太辰光、剑桥科技、光迅科技； 3、低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通。 4、IDC&散热:重点推荐:润泽技术(机械联合覆盖)、润建股份、紫光股份(计算机联合覆盖)、科华数据(电新联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)。：英维克、高澜股份、光环新网、申菱环境、海兰信（UDC）、数据港等； 5、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(混合办公，完善产品矩阵)；：星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)、通信畅通等； 6、通信+AIGC应用:：彩讯股份，梦网科技。 二、6G与卫星互联网： 加快国防信息化建设，加强军事通信薄弱环节；中国星网成立后，低轨卫星迎来了加速发展的阶段，：盛路通信、信科移动、成昌科技、上海汉讯、海格通信、海能达、华测导航(计算机联合覆盖)等。 三、通信+新能源： 1、通信+海风:重点推荐-亨通光电、中天科技； 2、通信+智能汽车：：激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技等)；模块&终端(广和通、美格智能、移远通信、移动通信等)；传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖)；连接器(意华股份、鼎通科技等)；结构件&空气悬架(瑞玛精密) 风险提示：AI进展低于预期，下游应用推广不如预期，贸易战等风险
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上周三，由于光伏出口数据，光伏板块大幅反弹稳定。组件出口数据总体改善，同比改善。11月，组件出口15GW，同比增长40%+，同比增长15%。结合东南亚组件产能和出口数据的进一步增加，出口数据进一步改善。光伏主要部件出口数据清单1...
据《中国基金报》报道，早上看到一条震动金融圈的消息，景林股权投资原董事长被逮捕这是著名的景林。我不方便评论胖纸。我只能说：一级市场，水很深！在2023年的最后一个交易日，今天两市继续反弹。尽管3000点未能站起来，但不遗憾...
投资要点预计未来三年AI计算能力将加快国产化，2024年国产AI服务器总规模将达到400亿回顾中国超级计算和普通云计算能力的发展历史，我们可以发现中国的关键芯片产业从8年前开始从幕后到舞台；我们认为，国内人工智能计算能力...
春哥祝大家平安吉祥，万事如意，愿山河无恙，众生皆安。早上有好消息和坏消息。好消息是，社会保障基金会正在迅速推动作为战略投资者参与上市公司的非公开发行，这将进一步开放投资空间，为资本市场注入长期资金，更好地支持资本市...
国金：投资逻辑 11、12月碳酸锂价格加速下跌，12月下旬突破10万元大关，较11月初下跌39%以上。由于年底下游厂商生产疲软，碳酸锂价格继续下跌，产业链对未来终端需求疲软的预期加深。结合目前锂盐供需格局，仍呈现阶段性供...
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