MR+VR+消费电子引领热点题材

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五，市场低开，震荡上涨0.68%，深圳市场几乎上涨。MR+VR+消费电子引领热点题材，AIGC、媒体、光模块、医药等也有一些表现。光伏在分化中局部强势，房地产、保险、酿酒、航运、证券公司疲软。80%的个股上涨，65个涨停板，其中6个一字板，11个跌停板。2个跌停板，27个跌停4%以上。

市场继续反弹，权重开始落后，主题股更加活跃。除了超卖，反弹的特点是轮换。虽然前一天领涨的光伏等赛道股还有一些表现，但一大早就分化了。风向是KMT等科技股的轮到，主角是消费电子、传媒、AI等。这次消费电子的核心是MR+VR，事实上，这不是一个超卖，而是一个穿越的角色。分歧已经炒了两个星期，所以一些涨票滞涨，低票争相补涨。一致的热度过后会有分化和淘汰赛，但这一块不应该局限于MR+VR，如果局限于这一块，就是短期市场或短期小波段市场。消费电子本身就是一个很大的模块，也可以延伸到AI硬件终端和应用端，24年AI PC、人工智能手机和各种大型模型的出现应该会带来他们的大爆发。

以光伏为核心的赛道股短线是淘汰赛，会有局部股重复，但很难整体走强，定性还是超卖反弹的角色。从市场前景反复活跃的热度来看，更倾向于消费电子和人工智能相关的科技股。他们有更多的话题和增长预期，但不同分支的轮换会更快，但由于分支足够多，可以长期贯穿，但在某一点上的投机票是不同的。一般来说，反弹从下跌方向的超卖反弹开始，纯粹的超卖反弹告诉一段落后的风向将转向超卖+轮换，即基于新增长预期的主题轮换，这是未来市场的总体方向。短期内，超卖伴随着轮换。大多数板块在节前两天都过去了。节后，在局部轮换下，它们将转向个股的焦点，也将从板块轮换转向主流方向的个股轮换。周二将是一个激烈的混战市场。

市场可以继续反弹，成交量略有欠缺。就指数而言，短期看头不大，持续上行的空间有限，但如果连续反弹后出现回踩，暂时问题不大。如果冲得太急，没量，更容易出问题。节后是震荡的基调。看点是个股的活跃度。主题活跃后，短期基金的风险偏好正在增加。即使指数疲软，也会有一些关注主题投机的结构性市场。一般来说，暂时跟随冲击反弹市场，看看总体趋势，持续反弹后仔细追逐，可以跟随热门主题灵活攻击，在短期情绪也需要注意差异的节奏。

二、盘中主要热点题材

1、消费电子（VR+MR）

VR：立鼎光电、五方光电、歌尔股份、三利谱、凯英网络、宝鹰股份

VR+空间计算:时空科技，风语筑

硅基OLED：亚世光电，清越科技

MR：易天股份，联建光电

空中投影+VR：伟时电子

SOC光学材料：利柏特

COC光学材料：阿科力

PMMA+VR：道明光学

2、其它消费电子

Micro LED：深康佳A、国星光电

AI PC+人工智能算力：智能微智能

光学镜头：凤凰光学

智能声学：共达电声

折叠屏：东睦股份

3、光伏

光伏电池（HJT+TPOCon+钙钛矿）：中科云网、海源复材、雅博股份、金辰股份、棒杰股份

光伏支架:清远股份、闽发铝业、宝塔工业

光伏电站+储能:茂硕电源

光伏膜：赛伍技术

4、汽车零部件：瑞玛精密、华丰股份、新坐标、凌云股份

5、医药

中药+药店:浙江震元

HPV疫苗：万泰生物：万泰生物

眼药：莎普爱思

6、其他

智能电网:神马电力、汇金通、尚纬股份

龙字代+股份转让+物流:龙洲股份

纺织服装：梦洁股份，天创时尚

液冷服务器+风电：统一股份

集成压铸+机器人：思进智能

OLED+复合铜箔：可川科技

抖音+数字营销：广博股份

烟花:凯龙股份，华尔泰

机器人+汽配:泰瑞机器人+汽配:泰瑞机器人

股份转让+奶茶:香飘飘

数字营销+VR：智度股份

电力MRO：咸亨国际

园林机械：中坚科技

工程机械：南路机

环氧树脂：山东华鹏

PEEK：中欣氟材

电子商务：返利技术

影视：上海电影

三、热钱和机构龙虎榜

九联科技(688609)：一机构买1940万

双象股份(002395)：两家机构购买6707万，销售44万

安培龙（301413）：四机构购买4428万，销售1565万

神马电力(603530)：财信东莞迎宾大道、财通台州临海杜桥游资主购买，一机构售出190万元

易天股份(300812)：中信西安朱雀街和华新上海分公司热钱买，四机构买566万，卖5235万

联建光电(300269)：华新上海分公司和国君咸宁咸宁大道游资主购买，三家机构购买2366万，销售1718万

五方光电(002962)：华宝成都天府大道和华鑫上海分公司的热钱主购买，四家机构购买1984万元，销售3506万元

道明光学(002632)：中国建设投资北京分公司和中国建设投资上海浦东南路旅游投资者购买311万元，销售967万元

中新氟(002915)：金元苏州大道西及上海共和新路游资主首次购买，一机构购买526万元，销售1351万元

清越科技(688496)：银河上海靖宇东路和中信义乌市中路旅游资主购买，两家机构购买3033万，一家机构销售1327万

凯英网络(002517)：长江上海分公司和中财上海南京西路游资主购买775万元，三家机构销售1.29亿元

凌云股份(600480)：华泰总部和东财拉萨南环路游资主购买，一机构购买1208万，一机构销售672万

歌尔(002241)：中信西安朱雀街和中建投杭州青春路游资主购买，一机构售出3932万元

汇金通（603577）：银河大连黄河路和华泰南京大光路旅游资主购买，一机构销售490万元

南路机(603280)：华安浙江分公司、华泰北京东三环北路游客

咸亨国际(605056)：华泰北京东三环北路及华新上海分公司

立鼎光电(605118)：宁波、宁波、源路、海通、长沙五一大道的游客

龙洲股份(002682)：国君南京太平南路及南京庐山路旅游资主

智新电子(837212)：华泰上海西藏南路、国信深圳科技园游客购买

雅葆轩（870357）：中信西安朱雀街和东财上海东方路游资购买者

纬度光电(873001)：中泰湖北分公司、宁波、宁波、源路游资主购买

风语筑（603466）：麦高北京分公司和美联储江苏分公司的游资主购买

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