从外围市场来看，过去两年美联储暴力加息，美国基准利率从0提高到5.25%~5.5%。现在美联储的加息周期已经结束，2024年将进入降息周期，货币政策的转变是肯定的，这将促进非美国货币的反弹，人民币相对于美元的汇率可能会回到六个字。随着人民币汇率的升值，人民币资产的投资吸引力将逐渐增强，这将吸引更多的资金流入a股市场，香港股市也将获得更多的国际基金。在国内经济中，稳定增长的政策将继续增加。中国经济增长的三驾马车，消费、投资、出口稳步复苏，GDP全年增长约5%。
在政策方面，货币政策将继续宽松，保持合理充足的流动性，保持低利率和宽流动性，逐步扩大信贷，即给予企业更多的信贷支持。财政政策将更加积极有效。通过增加政府投资来弥补私人投资增长的不足，创造更多的GDP和更多的就业机会，使消费有增长的潜力。因为居民的收入主要分为两部分，一部分是工资收入，另一部分是财产收入，创造就业来提振经济增长将增加消费，这是为了提高居民的工资收入。稳定房地产市场提振股市将增加居民的财产收入。
就房地产市场而言，2024年可能会放大招数。包括取消房地产销售的行政限制，特别是在一线城市，取消购买限制和贷款限制将吸引许多刚性需求。对房地产的财政支持将给予更大的努力，以防止部分房地产企业资金链断裂甚至破产的风险。房地产市场稳定了经济，因为房地产作为国民经济的支柱产业，其表现与上游50多个产业有关。房地产市场交易通过销售端取消行政限制，逐步回归市场化和商品房属性。另一方面，金融增加对房地产企业的支持，可以有效化解房地产市场的系统性风险。由于投资者对未来缺乏信心，近两年居民储蓄大幅增加，出现了预防性储蓄现象。这些资金接近40万亿元，在银行存款账户中只能获得1.5%左右的较低回报。资本市场将于2024年转移，从而带来增量资金。在基金销售方面，随着2024年市场的复苏，居民储蓄向资本市场的转移是市场上最大的增量资本来源，外资也将重新流入a股市场。预计2024年外资流入a股的资金量可能超过2000亿元。主要原因是人民币进入升值区间，进入升值趋势，资本市场的盈利效果正在提高。资本追求利润，外资可能在2024年重新流入a股市场，成为重要的风向标。A股和香港股市在2023年表现相对低迷，2024年将出现结构性牛市，盈利效果显著提高。市场布局的主要方向是经济转型受益的三个方向，包括大消费、新能源和技术，三个方向的白龙马股票将有机会进行估值修复。虽然2024年很多白龙马股价还不能再创新高，但创新高还需要两三年时间，但估值修复也会带来可观的回报。从2023年许多投资者热衷于炒题材、炒概念，转向业绩优异的白马股，市场风格将会有很大的转变。2024年十大预测背后的逻辑是相互关联的。当然，年初对年度经济和市场变化的预测存在很大的不确定性，因此十大预测仅供参考。如果年底出现一些新的变化，尤其是黑天鹅事件，可能会改变十大预测的结论，但逻辑上可以供大家参考。投资不能求剑。我们应该因时而变，因势利导。因此，在做市场判断时，必须密切关注经济、政策和资本的变化，做出相应的调整，这也是战略研究的本质。我们不能机械地认为年初的情况是明确的，这是不可能的。每年都会有新的情况。因此，客观地说，当情况变化不大时，年初十大预测的准确性往往很高。如果一年内发生许多变化，也可能出现预测错误。这是因为新情况的增加。投资一定要讲逻辑，有清晰的观点可以为大家提供完整的分析逻辑供大家参考，十大预言的意义其实已经体现出来了。
新年气象，祝大家2024年身体健康，投资回报好，抓住市场机遇，打个漂亮的翻身仗。
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