【招商通信】事件:Keybanc提升AMD GPU收入80亿美元，AMD昨日上涨8.31%
网络价值比例增加，对配套光模块和交换机需求增加持乐观态度。昨天，不仅AMD大幅上涨，配套光模块的COHR也上升了8.19%，配套光模块芯片的LITE也上升了3.85%。互联网过去只占服务器 BOM 的 10%，但随着人工智能带来更高的速度和更多的连接，它现在已经占据了 30%。
IB与以太网相得益彰，全面提升了人工智能硬件需求。未来，随着AMD、GPU产品竞争力的提高，如英特尔，有望激发更多的人工智能硬件需求，带来相应的网络配套需求。
国内光模块在全球产业链中处于主导地位。在计算能力短缺的背景下，对支持光网络不断升级的需求强劲，推动产业链围绕尖端计算能力芯片不断迭代升级。
重点北美光模块核心供应商:【中际旭创】/【新易盛】及其上游核心供应商【天孚通信】。
考虑到北美人工智能军备竞赛的辐射面很大，以前没有受到关注的中小客户有可能继续增加订单，北美所有高业务收入的高质量公司
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