扬电科技
公司22H2开始工厂技术改造，23Q3完成后，叠加订单量，公司进入满产状态。23年季度收入环比，23Q1-Q2季度收入约7kw、自23Q3上升至1.6亿元以来，预计23Q4新能源发电变压器将实现全负荷生产和运输，预计将达到3亿元+。
往24年展望：
1、 【网内配变:公司年收入预计24年达到6亿元】。23Q4-24Q1订单明显增加，与行业内相关公司的口径相对应。我们预计主要是因为近期主网相关建设加快，带动配变需求增长。
2、 【网外-新能源:公司年收入预计24年达到6亿元】。公司与相关逆变器公司顺利对接，份额上升带动出货量上升。
3、 【变压器出海】：在海外变压器缺货的背景下，公司出海进展超出预期。23年10月，公司成立了扬电上海(持股比例75%)，并引进了新股东张明涛，主要是出海。#目前，该公司在欧洲/非洲/美国等地区取得了突破。预计仅24年，欧洲收入将达到2亿元+，非洲、美国等地区预计今年将取得突破。
在盈利能力方面，预计当原材料导向硅钢成本下降时，国内业务净利率预计将持平或进一步上升；海外欧洲等高价市场（毛利率35-40%）预计将推动整体盈利能力超出预期。
利润预测:我们预计，公司其他业务收入叠加，预计24年收入将达到15亿元，净利润将达到1.5-2亿元，对应当前估值18-24X。考虑到公司24年是海外市场0-1突破的第一年，预计将实现高弹性，24年估值30X，目标市值45-60亿元，25-67%。
金盘科技
海外订单：23年，海外短订单超过20亿元，同比增长100%+，其中美国60%-70%，欧洲约20%；23H2新增近40亿海外长订单（5-6年周期支持长期增长）；【我们预计24/25年海外销售收入有望达到25/40+亿，收入占25%/30%+(海外盈利能力更好，利润占比更高)】。
利润预测:我们预计公司24-25年归属于母亲的净利润分别为8.5/12.2亿，对应当前估值20/14X；24/25年目标市值为213/305亿元，空间为22%/75%。
江苏华辰
类似于扬电，国内网内外新能源持续高增长，充分受益于海外变压器短缺。我们预计公司预计24年收入25亿元，净利润3亿元，对应当前估值17X。24年估值30X，目标市值90亿元，空间76%。
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