天丰证券:1月31日，诺德和诺德宣布2023年业绩，司美格鲁肽2023年销售额212.01亿美元，同比增长88.78%。其中，司美格鲁肽注射Ozempic(降糖)收入139.17亿美元(+60.20%)；27.26亿美元的司美格鲁肽片Rybelsus收入(+65.94%)；Wegovy(减肥)收入45.57亿美元(+406.51%)，司美格鲁肽注射液。2023年，司美格鲁肽销量逐季增长，分别为Q1 41.35、Q2 50.60、Q3 53.63、Q4 66.43亿美元。
中国市场需求旺盛，减肥药量加快。2023年，中国市场（包括香港和台湾）司美格鲁肽总收入51.50亿元，同比增长119.21%；Ozempic销售额50.14亿元，同比增长119.54%；Rybelsus销售额1.36亿元，同比增长107.94%。
司美格鲁肽片在中国获批上市，诺和诺德引领GLP-1RA进入口服时代
2024年1月26日，国家药品监督管理局批准了诺和诺德的司美格鲁肽片上市。该产品名为诺和忻，用于治疗成人2型糖尿病。与诺德司美格鲁肽片减肥相关的适应症已于2022年9月获得国内临床试验申请许可，第三期临床试验将于2023年4月在中国启动。预计未来将推出减肥适应症。诺和诺德将于2024年1月23日与EraCal Therapeutics宣布达成合作和许可协议，共同开发和商业Eracal开发口服小分子药物，以控制食欲和体重。Eracal将Era-379作为口服小分子食欲抑制剂的主要候选药物，目前处于临床前期，与GLP-1药物有潜在的协同作用。
减肥生态系统逐步完善，司美格鲁肽将在2024年取得诸多研究进展
①2023年10月，诺和诺德向EMA提交了Rybelsus 25、50mg剂量标签扩展申请；诺和诺德已于9月和10月向FDA和EMA提交了新的适应性上市申请，以减少初始BML大于或等于27 kg/m2伴有心血管疾病患者主要不良心血管事件的风险，预计将于2024年获得上市批准。②数据：Oral semaglutide (25/50 mg)， Phase 3 results (OASIS 4)；CagriSema phase 3 programme(REDEFINE1&2)。③临床：REIMAGINE 4研究计划于2024年上半年启动，旨在评估2型糖尿病Cagrisema和替尔帕肽的疗效，预计将招募约1000人。
基于产业链环节和目标稀缺性，相关股票：
药品:信达生物、通化东宝、华东医药、博瑞医药、丽珠集团、甘李药业、韩宇药业、联邦制药
CXO及原料药:药明康德、凯莱英、诺泰生物、圣诺生物
试剂及耗材：浩帆生物、蓝晓科技、纳微科技、金凯生科
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