1、#公司发布了23年的业绩预测，Q4扣除非正式。23年，公司实现母公司净利润27-32亿元，扣除非净利润-5-0亿元。非经常性损益主要是处置海洋工程平台和政府补贴，总计约32亿元。Q4公司实现净利润3.4-6.4亿元，同比亏损；扣除近净利润-0.7-4亿元，中心1.8亿元，业绩积极时间点超出预期。
2、#报告质量提高，Q4几乎没有减值计提，后续业绩改善趋势明显。今年的Q4是公司自2019年以来首次实现扣非回正，前期低价交付结束，预计2024年业绩将进入改善周期。业绩改善的核心原因是早期低成本船舶订单的逐步清理，公司持有订单的结构不断改善；在中国船舶防御业绩预测中，Q4也扣除了非净利润，23Q4到来了行业利润拐点。
3、#自1月以来，新船市场一直活跃，船舶价格加速上涨。自今年以来，VLCC等市场景气显著上升。截至目前，已下达13艘新船订单（包括替代订单），5艘处于谈判或招标状态。VLCC订单均由大连造船和北海造船承包，均为环保双燃料，结束了多年来无订单的局面。从船价来看，1月份新船价格指数达到181.2点，同比上涨11.4%，同比增速创2022年9月以来新高，整体呈现加速增长趋势。
4、#投资建议：利润拐点已达到+行业繁荣超出预期+中央企业治理改善，2024年抓住船舶行业确定性向上的投资机会。该公司最近首次举办了分析师研讨会，以突出其对资本市场声音的关注。建议抓住2024年船舶行业5个确定性+2个拐点的历史机遇。详情请听我们的“船谈”系列电话会议，也欢迎与我们沟通，谢谢。[广发机械]
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