今天上午，a股继续强势上涨，创业板指数和深圳证券交易所成指均大幅上涨2%以上，中国证券交易所500指数一度飙升5%以上。盘面上，芯片、氟概念、华为计算能力、专业化、特新等板块涨幅居前，银行、煤炭、酿酒、石油等板块略有调整。
芯片行业复苏或超预期
芯片概念股早盘走强，板块指数成交量大幅上涨5%以上。个股掀起涨停潮，富满微、国民技术等20%涨停，上海汉讯、国芯科技、华微电子、瑞芯微等40多股涨停或涨停10%以上。
细分MCU芯片和汽车芯片暴涨7%以上，储存芯片、第三代半导体、光刻机和CPO概念也暴涨5%以上。康达新材料、华天科技、高新技术发展、沪电股份等批量涨停。世界芯片行业的复苏可能远远超出市场预期。昨天，英国芯片设计师ARM-US宣布最新第三季度的表现优于预期，并给出了强劲的本季前景，一度推动盘后股价飙升 40%。ARM-预计截至3月，2024年会计年收入将达到31.6亿-32.1亿美元，高于此前给出的预测区间上限30.8亿美元。同日，NAND存储芯片龙头公司群联公布了2024年1月的数据，新台币合并收入50.86亿元，同比增长75%以上，同期次高。此外，1月份SSD主控芯片出货量增长37%，同期也实现了PCIeee SSD主控芯片出货量年增长75%，创下新纪录。随着人工智能的兴起，对高强度计算的需求激增，巨头们投入巨资布局数据中心，推动服务器市场对存储芯片的需求迅速扩大。Digitimes预计2023年服务器市场将逆势上涨，出货量预计将增长5.2%。到2027年，全球服务器出货量复合年均增长率将达到6.1%。此外，随着汽车智能化、电气化、网络化、共享化的加速发展，承载数据存储和传输的存储芯片正成为汽车发展中越来越重要的组成部分，汽车存储需求不断释放。BlueWeave Consulting预计，到2028年，全球汽车Memory市场(包括DRAM和NAND闪存)将达到172.506亿美元，到2028年，复合增长率将达到23.9%。半导体产业协会(SIA) 预计2023年全球芯片销量将下降约8%。但2024年全球芯片销售额将大幅增长13.1%，达到5953亿美元。财信证券认为，半导体市场正在复苏，预计2024年将出现大幅反弹。具体看， 导体市场在2023年半收缩，但月销量正在回升。2023年1月至11月，全球半导体销售额同比下降13%，但月销售额连续9个月在3月至11月实现环比增长。中国半导体市场经历与世界相似，但波动较大，预计未来将出现强劲反弹。
氟化工产品价格大幅上涨
氟概念早盘也成交量高开高走，板块指数盘中涨幅超过6%，创下一年多来最大涨幅。联创股份开盘不到5分钟，涨停直线20%；泛亚微透也涨幅超过19%，接近涨停；浩华科技连续第三天涨停，凯恩股份也强势封板。
氟化工业被称为黄金工业产品，主要包括氟制冷剂、氟聚合物材料和氟精细化学品。广泛应用于军工、制冷、航空航天、新能源、战略性新兴产业等工业和高新技术领域。它是一种重要的化学新材料。中国氟化工总产值已超过1000亿元。据思瀚产业研究院预测，2026年中国氟化工行业 年市场规模有望超过1300亿元，年复合市场规模增长率为15%。此外，国家发展和改革委员会最近发布了《产业结构调整指导目录（2024年）》，建议限制氟化氢生产设备的建设，除下游深加工产品、电子级和湿磷酸盐外。氟化氢生产依赖萤石，属于资源项目，萤石资源本身特别稀缺。中国氟硅有机材料工业协会表示，目录的发布对促进氟化工产品和技术的高端和绿色发展具有重要意义。许多氟材料在下游领域是不可替代的，如聚偏氟乙烯(PVDF)锂电池隔膜，氢燃料电池全氟磺酸膜隔膜。根据百川盈孚的数据，今年以来，浙江高端R125的市场价格从2.8万元/吨提高到365万元/吨，价格上涨了30.36%；R143a市场价格从28500元/吨提高到4万元/吨，价格上涨40.35%。天丰证券表示，近年来，随着原材料价格的上涨，化工产业链继续向中国转移。中国化工企业在完成大宗原材料技术积累后，开始走精细化发展道路，新材料产业迎来了新一轮的资本青睐；依托能源、产业链一体化和国内市场优势，中国将在化工产业集聚完成后走向高端产业升级之路。预计精细化工新材料领域将成为未来的主要投资方向。证券时报
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