首先,很明显,ASIC芯片需要大量的资金和长时间的设计和制造来满足特定的需求。一旦定制,就不能再写作了。因此,在大模型快速迭代的早期阶段,它不是最佳解决方案 。
但后来,大型模型迭代完成,进入了大量的推理阶段。ASIC芯片本身的特点非常适合推理。大规模生产后的性能和功耗优势非常明显,前景广阔。
因此,虽然英伟达目前已经进入ASIC芯片市场,但离爆发还有很长的时间——但根据MCKinsey,这并不遥远 Analysis的数据,在数据中心侧,2025年,ASIC在推理/训练应用中分别占40%、50%,已经有一半了。
回到中国,a股科技股的炒作有一条路径,那就是美国股市的映射。例如,光学模块的分支非常明显,这与英伟达、微软和其他大型制造商的趋势非常紧密。
英伟达最终制造了ASIC芯片,这表明这是一个新的出路。国内相关上市公司有机会吗?是的,但正如前面提到的,爆发可能在25年后,短期内更多的是新闻干扰。
然而,在此之前,有必要熟悉相关公司。以下收集主要来自财务报告、公司互动和投资者关系活动记录表。
注:中国大部分是ASIC芯片,许多特殊的SOC芯片(芯片芯片)也是定制的,因此也可以被视为低版本的ASIC芯片。目前,ASIC芯片主要用于语音处理领域,如我们常见的智能扬声器。(资料来源:寒武纪招股说明书)
ASIC产业链上游为底层算法架构设计企业,包括寒武纪、阿里平头哥等;中游芯片制造商为下游企业提供ASIC模块产品和服务;下游是各种消费电子产品、工业产品制造商等。以下是一些仅供参考的公司。
寒武纪:该公司的芯片基本上是ASIC类型
云天励飞:有ASIC芯片,也有ASIP技术(ASIC+FPGA)的芯片
兰起科技:公司津抓CPU,是Intel 封装CPU和ASIC模块
核心原股份:打造顶级“IP Power House并基于此提供 ASIC 定制量产
瑞芯微:公司的其他芯片还包括ASIC芯片,专门为接口转换芯片而设计的ASIC芯片, MCU芯片等无线连接芯片
富满微:有各种ASIC等芯片
瑞创微纳:提供ASIC 自主研发的处理器芯片 ASIC芯片批量导入户外产品
中微半导:从ASIC芯片开始
利亚德:ASIC芯片用于显示屏
春中科技:自研ASIC芯片正在进行相关测试
瑞斯康达:成功研发多种产品 ASIC 自主芯片用于接入设备,公司自主研发的芯片(招股说明书)用于大量设备。
全志科技:ASIC芯片属于各系列智能终端处理器芯片
山石网科:目前ASIC硬件平台的准备工作已经基本完成,等待ASIC芯片流片完成后进行调试
北京君正:主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等 R&D及销售ASIC芯片产品及整体解决方案(林不再选股)
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