2月9日，美股半导体板块集体上涨，英伟达股价上涨3.6%，再创新高。截至当日收盘，英伟达市值超过1.78万亿美元，接近谷歌和亚马逊约1.8万亿美元。英伟达股价在今年不到两个月的时间里上涨了46%以上。当天，AMD、高通、英特尔等芯片公司的股价也上涨了近2%。美国芯片股的集体上涨与美国政府对芯片研发的投资资金落地有关。2月9日，美国商务部长网站宣布，下一阶段对CHIPS研发计划的投资预计将超过50亿美元，包括国家半导体技术中心（NSTC）的建设。
AI芯片主要包括GPU(图形处理器)、FPGA(现场可编程门阵列)、ASIC(专用集成电路)、GPGPU等。
(1)GPU最初专门用于图形处理和制作，然后逐渐用于计算。性能高，通用性好，缺点是功耗高。
(2)FPGA利用门电路直接运行，速度快。用户可以编程并调整操作效果。与GPU相比，灵活性更高，功耗更低。
(3)ASIC是为特定用户需求而设计的定制芯片，具有体积小、功耗低、可靠性高等优点。
二是ASIC芯片的特点
ASIC，Application-specific integrated circuit，也就是说，专用集成电路是专门设计制造的，应特定用户或特定电子系统的要求。
ASIC芯片具有性能高、体积小、功率低的特点，因为它是为特定目的定制的（如挖掘比特币），在这个特定领域，效果远远超过CPU、GPU
根据CSET报告，ASIC芯片最明显的优势是在推理领域《AI Chips: What They Are and Why They Matter》，与CPU相比，ASIC芯片训练效率约为100-1000倍，速度约为10~1000倍。推理特别好于GPU，见红框部分对比。
根据国海证券研究报告《GPT 5后NLP大模型逐渐趋于收敛，ASIC将大有可为。2025年，ASIC在推理/训练应用中的比例分别达到40%、50%；2025年，ASIC在推理/训练应用中的比例分别达到70%、70%
三、为什么英伟达要搞ASIC芯片？
1.保护自己免受替代
英伟达目前的旗舰产品H100和A100是通用AI GPU，两大王牌产品使英伟达牢牢控制着高端AI芯片市场约80%的份额。
然而，一些科技公司已经开始为特定需求开发芯片，以取代英伟达的产品，以降低能耗和成本。消息人士称，英伟达计划帮助这些公司开发定制的人工智能芯片，以减少产品替代的影响。
据报道，英伟达高管已与亚马逊合作，Meta、代表会议，如微软、谷歌、OpenAI等，讨论为他们定制芯片的问题。除了数据中心芯片，英伟达还在寻找电信、汽车和视频游戏领域的客户。就视频游戏而言，有消息称，任天堂定于今年推出的新款Switch游戏掌机可能会采用英伟达定制设计。目前，英伟达的Tegra是任天堂的Switch X1处理器
二、占领新市场
根据研究公司650，定制芯片市场目前正在蓬勃发展 Group预计，数据中心定制芯片市场今年将增长到100亿美元，2025年将翻一番。其他机构认为，目前定制芯片市场总规模超过300亿美元。
英伟达盯上这个令人垂涎的市场也就不足为奇了。
三、再造一个Arm？
早在2022年，英伟达就试图以660亿美元的价格收购软银的芯片设计公司Arm，但由于监管阻力，最终未能成功。
一些分析人士认为，英伟达之所以想收购Arm，是因为他看到了商业化技术能力的潜力。现在，英伟达成立了一个专门的定制芯片部门，可能已经看到了未来的发展方向，并开始准备再次改变整个行业。也许，它不再需要从外部购买，而是可以完全从内部孵化出Arm。
许多公司缺乏设计芯片的专有知识，英伟达在芯片设计领域有着丰富的经验。此外，许多设计可能不会被用作产品，因为它们不够普遍。这些密封技术可以通过定制芯片的技术授权货币化，并获得丰厚的利润。
目前，数据中心的定制芯片设计主要由博通和Marvell两家公司主导，年收入分别为100亿美元和20亿美元。分析师预计，英伟达的加入将使定制芯片领域的竞争更加激烈，并侵蚀博通和Marvell的市场份额。
四、谁属于英伟达处理器？
想到2023年这样的消息，英伟达8月23日发布的第二财季财报远远超出预期。与此同时，据报道，英伟达正在扩大与鸿海的合作。鸿海赢得了最新最强的人工智能芯片GH200芯片模块订单，并配备了英伟达L40S绘图处理器（GPU）推理卡订单，相关订单由鸿海工业富联独家承担。自2017年以来，工业富联AI服务器已迭代至第四代，已为客户开发并批量生产H100、H800等高性能AI服务器。
好了，别再猜了。不管它花落在谁家，AI 加速的趋势是不可逆转的。
继续拥抱工业富联、新易盛、中际旭创等受益者。来自海涵财经
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