投资要点
事件:公司披露2023年年度业绩快报，预计年度业绩将大幅增长。公司预计2023年营业收入236.79亿元，同比+10.80%；归母净利润6.02亿元，同比+22.35%；除去股权激励费用后，归母净利润7.10亿元，同比+15.63%；扣除5.11亿元的净利润，同比+28.87%；扣除股权激励费用，扣除6.19亿元的非归属母亲净利润，同比+19.37%。该公司预计2023年业绩将大幅增长。
公司业绩增长的主要原因是产品销量增长和毛利率增加。受益于下游汽车产业链繁荣的恢复，新能源和高端市场需求不断释放，公司轻型铝合金车轮、再生铸造铝合金、高端颗粒细化剂、航空航天特种中间合金销售持续增长，叠加新产品、新技术升级、市场发展加快、产品和客户结构优化调整、降低成本、提高效率，使公司毛利率稳步提高，利润水平进一步提高。
未来将逐步释放多个定点项目的销售额。（1）2024年2月2日，公司宣布公司子公司新泰车轮收到国际汽车制造商铝合金车轮项目的指定合同。新泰车轮被确定为项目的指定单位。该项目预计将于2025年9月开始大规模生产，项目生命周期为4年。该公司在项目周期内获得国际汽车制造商铝合金车轮指定的累计销售额约为19.4亿元。（2）2024年2月6日，公司宣布，公司子公司天津立中最近收到了一家国际顶级汽车公司销售的铝合金轮项目的指定通知。天津立中被确定为项目的指定单位。该项目预计将于2025年中期开始大规模生产，项目生命周期为三年。该公司此次在项目周期内获得了国际龙头汽车企业铝合金车轮定点累计销售总额约2.5亿元。
利润预测:随着公司铝板和锂材料板产能的扩大和产能利用率的提高，预计公司2023-2025年营业收入分别为236.79/297.44/365.93亿元。归母净利润分别为6.02/9.07/11.86亿元，对应PE16.21/10.76/8.23倍。作为上游铝合金龙头企业，公司估值有望随着利润持续上升，保持“买入”评级。德邦证券
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