由于流动性初期小市值目标没有差别下降，大小票只是一种风格，[最终业绩持续增长的微盘仍有望重估价值]。因此，我们梳理了31个市值超卖目标，调整到50亿以下。
考虑到业绩和产业趋势的确定性，选择9个作为第一顺位推荐，具体分为【❗估值便宜到羊毛必须收集]和【❗真正增长的产业趋势加速】两大类。第一类·特别低估：
1、【振江股份】：假设24年出货16万吨，单吨净利润600元RMB，贡献利润增长0.96亿元，占年利润的37%，目前PE 11X。2、【英威腾】：海外凭借性价比(同系列变频器比汇川低10-15%)+渠道优势(2006年即出海)持续放量。预计24-25年归母净利为5.2/6.4亿元，yoy分别为27%/22%和10/8X。3、【开勒股】：真正的0-1赛道工商储不再赘述， 企业工商储备涵盖设备生产-投资自持-与客户分享。边际变化:23年装机只有200-300台，24Q1有望达到300台，对应净利润1500万(24Q2有望同增60%)。预计24-25年归母净利润1.4、2.7亿元对应117亿元、6X(其中工商储毛利占58%)、70%）。4、【扬电科技】：2.收入构成国内-网内配变6亿+国内-网外新能源6亿+海外-网内配变2亿(这里只考虑欧洲、美国和非洲都是期权)，净利润保守1.34亿，13X。第二类·0-1产业趋势加强：
1、【星源卓镁】：上游宝武镁行业积极扩大生产，推动降价成交量，公司小型镁合金产品开始，逐步扩展到大型产品（行业第一动力总成外壳，重量约10k），客户从标题1扩展到主机厂，已批量生产配套热门车型（智己LS6等），预计24-25年利润1.3、1.6亿，21、17X。2、【上声电子】: 国内扬声器市场份额25%，全球超过12%；受益于智能+车辆配置的升级，声学自行车的价值有望成倍增加。预计24年新能源客户收入占50%以上，理想和华为分别占18%、15%贡献超额增长，T内份额增加给予额外期权。目前市值43亿，20X(考虑转债)。3、【伟创电气】：23年在新兴市场（、印度、中东、非洲、东南亚等。)实现3亿收入（yoy+50%)，24年重点关注欧美，海外增长30%+。在利润方面，编码器的自制率达到70%，伺服毛利率提高到30%-35%，海外收入比例增加（海外毛利率高于中国10pcts+），提高综合毛利率。机器人：空心杯电机和无框扭矩电机批量较小，预计移动/合作机器人收入将达到1-2kw。后续等待人形机器人催化。预计24/25年工控主营业务2.8/3.6亿，yoy+38%/30%，21/16X。4、【元力股份】主营业务增长系统新增椰壳碳(颗粒碳)1万吨，适用于中高端应用领域(吨净利润3000+，传统产品吨净利润1500-2000元)，24年主营业务利润2.8亿；硅碳负极0-1提供估值弹性，24-25年3.3/5亿，15/10X。5、【连升科技】：特点是最纯HJT目标，国内成交量看通威，海外高利润收入预计占30%，出货4GW，单位利润0.11元/W，考虑到股权比例对应的净利润为1.5亿，18X(24年股权比例持续上升的可能性尚未考虑)。
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